2024 年智能汽車八大產業趨勢研究：高度競爭時代已至，技術創新與量產能力為王.pdf

上傳者：風****
時間：2024/01/02
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2024 年智能汽車八大產業趨勢研究：高度競爭時代已至，技術創新與量產能力為王。未來數年智能汽車產業競爭烈度將加劇，將考驗車企技術與量產能力。當前中國新能源車滲透率已超過 40%，類比智能手機產業，正進入成長期到成熟期的過渡階段。未來數年，面對市場邊際增速下降、技術和產品迭代加快、價格戰加劇、全球新能源車政策和產業融資熱度退坡，中國智能汽車產業競爭烈度將大幅增加。但從長期視角看，“缺芯”與科技競爭正推動本土供應鏈培育，智能汽車國產化潛力空間巨大。面對廣闊的增量替代空間，未來數年的高強度競爭將成為中國智能汽車進入成熟發展階段前必須經歷的序章，中國智能汽車產業最終將在競爭引發的技術創新和量產能力進步下培育出全球領先的產業鏈和巨大商業機遇。

在新階段中，“技術創新”將成為車企在競爭中進攻力的關鍵。我們認為，2024 年“技術創新”領域的主要趨勢為：（1）800V 高壓平臺推動超快充與能耗革命，成為純電發展分水嶺。智能汽車正由里程焦慮轉向補能焦慮，提升充電效率與電池性價比更重要，800V 高壓平臺帶來更高快充速度、更好能耗與性能表現，提升車型整體性價比，將得到大量應用。（2）城市 NOA 引發智能駕駛“黑莓時代”，智能駕駛真正成為購車必要考量。在技術層面城市 NOA 非常趨近 L3 級別，是智能駕駛發展的臨界點。當前國內高速 NOA 技術已走向成熟并推動整體 NOA 滲透率提升，布局城市 NOA 是產業下一階段在輔助駕駛領域的必然選擇。（3）4D 毫米波雷達帶來新性能、新場景，開啟產業全新增長周期。4D 毫米波雷達延續傳統毫米波優勢同時性能升級，“性能+成本”促使選用多傳感器融合路線的車企積極布局 4D 毫米波雷達。（4）大模型賦能座艙成為智能座艙新戰場。大模型將在語音識別、多模態交互、個性化座艙體驗等角度給予智能座艙一次深度進化，引發更多車企將大模型接入座艙。（5） AR HUD 加速上量，有望成為智能汽車一塊新屏幕。AR HUD 滿足更安全、更豐富的智能汽車駕駛與交互體驗，受益于座艙智能化，車企技術投入性價比高。

通過提升“量產能力”以在制造端降本增效將是競爭中保持良好防御力的關鍵。我們認為，2024 年“量產能力”領域的主要趨勢為：（1）提升一體化水平是高度競爭下整車制造端提升量產能力與經濟性的重要選擇。一體化壓鑄與電池一體化技術帶來更輕量化和更安全的車身、規模量產效率提升和制造成本降低，將加速得到應用。（2）毫米波雷達 SoC 化，將加速毫米波雷達“量與質”的滲透。“CMOS+AiP+SoC”與 4D 毫米波雷達推動產業越過大規模發展臨界點，自動駕駛、國產替代與外延場景需求快速增長打開市場空間。（3）智能汽車算力膨脹時代，車載 Chiplet 或解決算力與性價比困境。從長期角度看，Chiplet 有望提供同時滿足算力、成本、靈活性與車規可靠性的算力芯片選擇形式。