2024年消費行業策略：數字化運營下的零售變革和產品創新.pdf
- 上傳者：老*
- 時間：2024/01/11
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2024年消費行業策略：數字化運營下的零售變革和產品創新。根據2023年一整年的觀察和感受，眼下的消費行業，下游零售端的產業變化明顯比上游產品端來得更 多、更快，原因有兩點：1）零售端的公司比產品端的公司距離消費者更近，能更快、更精準地感知到 宏觀環境和消費者行為偏好的變化；2）2020-2022年，由于商業模式的原因, 零售端的公司無論是業績 還是估值，整體受到的沖擊都遠大于產品端的公司，因此零售端的企業也更有動力和緊迫感去進行商 業模式的升級和創新。
上述零售端的產業變化可以總結為三個關鍵詞：性價比（折扣化）、私域運營、品牌出海，這也是我 們當下篩選具體零售端公司的核心標準, 其中：1）性價比既是一種迎合當下宏觀環境的戰略定位選擇， 同時也是供應鏈能力和渠道經營效率的體現。只不過，站在更長的時間維度來看，單純的比拼性價比 可能會導致行業整體盈利能力下降、大家都不賺錢的困境，畢竟龍頭公司在供應鏈能力和渠道經營效 率方面的差別并不大；2）私域運營是我們當下更看重的一項經營能力，也是能把零售端的消費公司在 經營效率層面區分開的關鍵alpha，原因是很多公司才剛剛開始意識到私域運營對同店經營效率的重要 性, 即使是龍頭公司之間，私域運營的能力差別也非常之大；3）品牌出?？梢岳斫鉃槭袌隹臻g的開拓 或天花板的打開，已經成為了很多零售端企業的共性戰略選擇。不過眼下對于大多數企業而言，出海 只是一種選擇，而不是能力的體現。
用這三個關鍵詞去審視零售端，我們注意到的產業機會包括：1）連鎖餐飲領域的達勢股份、瑞幸咖啡； 2）生活用品連鎖領域的名創優品；3）量販零食連鎖和硬折扣超市也是比較明確的產業方向，但暫未 發現跑出來的公司。
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