IFBH公司研究報(bào)告：長坡厚雪，反轉(zhuǎn)可期.pdf
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- 時(shí)間：2026/03/24
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IFBH公司研究報(bào)告：長坡厚雪，反轉(zhuǎn)可期。如何看待椰子水賽道發(fā)展?jié)摿Γ?/strong>（1）需求側(cè)：椰子水品類稟賦出眾，健 康化訴求下，預(yù)計(jì)椰子水未來仍將是軟飲料中增速最快的子賽道之一； （2）供給側(cè)：椰子水符合渠道端“提升顧客體驗(yàn)感”的訴求，從而形成 推力。上游原材料供給可構(gòu)筑形成差異化口感，后續(xù)若國標(biāo)落地、明確 產(chǎn)品分級標(biāo)準(zhǔn)，有望加速推動產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
如何看待強(qiáng)競爭環(huán)境下，IFBH 的取勝之道？（1）看終端點(diǎn)位：線下渠 道椰子水貨架資源有限，IFBH 強(qiáng)品牌力下牢固占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢；（2）看潛 在參與者訴求：椰子水食品安全管理難度大，新進(jìn)企業(yè)難以快速獲取優(yōu) 質(zhì)椰源，軟飲龍頭擔(dān)心食品安全黑天鵝事件影響品牌形象，對于介入競 爭或仍存在顧慮；公司把控優(yōu)質(zhì)上游資源，從而打造強(qiáng)產(chǎn)品力；（3）輕 重資產(chǎn)之辯：輕資產(chǎn)模式下公司能夠借力渠道杠桿實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，同時(shí) 在產(chǎn)品、場景、渠道層面的試錯成本低。核心經(jīng)銷商持有上市公司股份， 實(shí)現(xiàn)“類聯(lián)盟體”的利益綁定，或不失為新時(shí)代取勝之道。
全方位梳理產(chǎn)品、渠道戰(zhàn)略，后續(xù)反轉(zhuǎn)可期。2026 年公司進(jìn)一步強(qiáng)化 “IF+Innococo”雙品牌差異化定位、強(qiáng)化經(jīng)銷商管理，同時(shí)新增國內(nèi)銷 售人員負(fù)責(zé)恢復(fù)市場份額；當(dāng)前公司線下渠道仍有較大擴(kuò)張空間，此外 在核心 KA、山姆等潛在直銷渠道，海外市場均具備較大拓展?jié)摿?。隨著 成本端擾動項(xiàng)的減少，剔除匯率波動后公司利潤率有望逐步修復(fù)。
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