潔凈室定義、分類、發展史、產業鏈及市場空間如何？

發端國防、服務工業，興 起于改革開放、當前加速發展。

1.潔凈室工程：為高科技產業創造穩定有效參數受控的環境空間

潔凈室是什么？潔凈室系統集成工程是什么？ 潔凈室：將一定空間范圍內空氣中的微粒子、有害氣體、細菌等微污染物排除，并將室內潔凈度、溫度、濕度、壓力、 氣流速度與流向、噪音、電磁干擾、微振動、照度、靜電等控制在某一需求范圍內（ISO14644-1標準下的潔凈度等級 劃分為Class1-9，Class1潔凈度最高），而給予特別設計的空間。由潔凈室系統、潔凈室工藝系統及二次配系統構成。 潔凈室系統集成工程：提供潔凈室工程項目規劃及設計方案深化、采購、系統集成、二次配、運行維護等全方位一站式 潔凈室系統集成整體解決方案。 潔凈室有哪些功能？ 為高科技產業科研及生產過程創造穩定有效、參數受控的環境空間; 降低外部環境干擾，保證高科技產品的良品率和安全性，是高科技產業不可分割的組成部分。

潔凈室分類：工業潔凈室、生物潔凈室。工業潔凈室及等級：以無生命微粒為主要控制對象，主要應用領域包含半導體及泛半導體、新型顯示、航空航天及其他 高端制造業，對無生命微粒控制標準嚴格潔凈度等級更高；工業潔凈室的潔凈度劃分經過多年演變，正逐漸向國際標準 ISO14644-1統一，以每立方米空氣中含0.1μm的微粒數量來劃分潔凈室級別。 生物潔凈室及分類：以無生命懸浮微粒和微生物等生命微粒為主要控制對象，主要應用領域涵蓋生命科學、食品藥品大 健康、醫院手術室等領域，對于微生物等生命微粒控制標準更加嚴格；細分為一般生物潔凈室、生物安全潔凈室。 一般生物潔凈室：運用于大部分藥品和生物制品、部分食品、保健品和醫療設施等的生產，內部通常保持正壓。 ? 生物安全潔凈室：有生物學安全要求的實驗室或部分藥品和生物制品（重組基因/疫苗制備等）生產，內部通常保持負壓。

2.發展史：伴隨工業生產升級、潔凈室發展持續迭代

發展史：我國潔凈室工程行業發端于國防、 航天、原子能工業與科研，興起于改革開 放，于21世紀迎來加速發展期。 1965年：我國第一個潔凈室由現中國 電子工程設計院設計并投入使用； 1980年代提速：我國生物潔凈室建設 數量逐步增加，并大量運用于日化行業， 制藥行業、食品行業、無菌手術室等醫 療行業潔凈室建設迅速展開； 1990年代：我國大力發展微電子技術， 大面積潔凈室的潔凈度達到ISO4級， 局部區域達到ISO3級； 21世紀后：隨著我國產業升級、制造強 國進一步推進，半導體及泛半導體、新 型顯示、生物醫藥等國家戰略新興產業 快速發展。2017年，潔凈室市場規模 首次突破1000億元；2019年，市場規 模達到1655億元。

3.產業鏈：下游高質發展促造價提升

上游：競爭充分利好成本控制。潔凈室產業上游環節供應商較多，且多數產品為標準化產品，整體供應充足，不存在單一依賴情況，有利于成本穩定。 下游：各應用領域潔凈度需求差異較大，高質要求促造價提升 。半導體行業潔凈等級在Class1-8之間，其中，集成電路對潔凈等級要求高，不低于Class3，其潔凈等級取決于集成度， 集成度越高、線徑越小、受同樣粒徑灰塵影響越大，對生產環境內各種指標要求越嚴苛。 光電行業方面，以薄膜晶體管液晶顯示器（TFT-LCD）為代表的新型顯示生產工藝復雜，對空氣潔凈等級、溫濕度和防 微振等要求均更嚴格，潔凈等級在Class2-7之間。 如食品制造、藥品、醫學等行業對潔凈度要求大多在Class5-9之間，低于集成電路和新型顯示潔凈度要求。 受下游高質量導向影響，我國潔凈室工程單位造價由2015年0.48萬元/平方米提升至2019年0.57萬元/平方米。

4.空間篇：潔凈室工程長坡厚雪， 2025年市場看3500億元

結合以上潔凈室各下游領域發展情況，經測算，中性情形下，中國大陸潔凈室工程市場規模在2025年有望達3548億元， 2019-2025年，市場規模CAGR有望達13.6%。 根據以下假設測算中國大陸潔凈室工程市場規模：

（1）根據Omdia，2023和2024年，中國大陸集成電路資本開支預計分別達204/252億美元，2024年，資本開支同比增速 預計23.5%。我們假設，2025年，中國大陸集成電路資本開支同比增速仍為23.5%，計算得到該年資本開支為299億美元。 按照1美元＝6.9105人民幣換算，2023-2025年，預計中國大陸集成電路資本開支分別1408/1738/2146億元；

（2）根據屹唐股份招股書，集成電路制造領域典型資本開支中，廠房建設占20%-30%，其中，潔凈室工程占50%-70%， 即潔凈室工程投入占集成電路資本開支比例為10%-21%。根據中國電子學會結晶技術分會，按常規計算，潔凈室在整個工 程項目投入中占比20%-25%，芯片廠潔凈室投資份額占15%。我們分別按保守、中性和樂觀三種情形，假設集成電路資本 開支中潔凈室分工占比分別15%/21%/25%，計算得到：三種情形下，2023-2025年，中國大陸集成電路行業潔凈室工程市 場規模分別211/261/322億元、296/365/451億元、352/435/536億元；

（3）根據中國電子學會潔凈技術分會，2015年，中國潔凈室工程市場規模合計768億元，其中集成電路行業為97億元，計 算得出集成電路行業占比12.7%。2017-2021年，中國半導體/新型顯示/生物醫藥/醫療器械/鋰電池行業市場規模CAGR分別 高達17.9% /20.8% /18.1% /19.5% /41.5%，結合其他下游行業市場規模增速高于半導體行業，我們分析集成電路潔凈室市 場規模占比可能下降，分別按保守、中性和樂觀三種情形，假設集成電路潔凈室占比分別12.9%/12.7%/12.5%。

綜合以上假設，測算得到：保守、中性、樂觀情況下，2023-2025年，中國大陸潔凈室工程市場規模分別1637/2021/2495 億元、2328/2874/3548億元、2816/3476/4291億元。根據中國電子學會，2019年，中國大陸潔凈室工程市場規模為1655 億元，保守、中性、樂觀情況下，2019-2025年，市場規模CAGR分別有望達7.1%/13.6%/17.2%。