軟件細分市場國產替代分析

軟件端各細分市場有望逐步實現國產替代。

工業軟件市場規模穩定增長，部分細分市場普及率仍有提升空間。工業軟件在提升 工業生產力和生產效率上起到關鍵作用，為應用軟件市場下最大的細分市場。工業軟 件市場研發加快，行業迎來高速發展期。據工信部數據，2023 年中國工業軟件市場 規模為 2824 億元，2019-2023 年 CAGR 達 13.20%。據中商產業研究院發布的《2024- 2029 全球及中國工業軟件行業研究及十四五規劃分析報告》預測，2024 年中國工業 軟件市場規模有望達到 3197 億元，同比增長 13.21%。 據中商產業研究院發布的《2024-2029 全球及中國工業軟件行業研究及十四五規劃分 析報告》數據，企業資源計劃軟件（ERP）、供應鏈管理軟件（SCM）和客戶關系管理 軟件（CRM）在國內整個工業軟件行業中普及率分別為 61.8%、29.8%和 30.7%；研發 設計類軟件如產品數據管理（PDM）、計算機輔助設計軟件（CAD）軟件的市場普及率 也相對較高，分別達到 33.8%和 51.0%。生產執行系統（MES）和數據采集與監視系統 （SCADA）普及率較低，分別為 24.0%和 19.4%。整體工業軟件普及率仍待提升，從而 進一步帶動市場規模提升。

辦公軟件受 AIGC 技術迭代影響，產品形態有望發生改變。協同辦公軟件包含綜合平 臺型（新型辦公平臺如釘釘、企業微信，傳統大型廠商如泛微、致遠互聯）和垂直工 具型（在線文檔如 WPS、騰訊文檔，企業網盤如百度網盤、阿里云盤，在線會議如騰 訊會議、zoom，企業郵箱如網易、騰訊企業郵箱）。辦公場景適配大語言模型能力強， 可為 AI 應用落地的率先市場之一，產業形態有望隨 AI 技術的進步出現較大變革。 據艾媒咨詢數據，截至 2025 年中國協同辦公市場有望達到 414.8 億元，2023-2025 年 CAGR 達 12.10%。

從市場覆蓋率上看，國產產品仍有較大提升空間。根據艾瑞數據統計，截至 2022 年 6 月，微軟 Office 和 WPS Office 在國內市場 Windows 平臺的平均市場覆蓋率分別為 81.5%和 68.7%，國產產品仍有較大提升空間。

全球操作系統市場規模進入平穩發展，中國PC和服務器操作系統國產化率仍待提升。 據Statista數據，全球2022年操作系統市場規模為378.15億美元，同比增長2.20%， 整體增速較為平穩。2022 年中國 PC 和服務器操作系統國產化率約為 4.70%，處于較 低水平，中商產業研究院預計 2023 年國產化率為 5.10%，國產操作系統的國產替代 進程較為緩慢。

桌面操作系統 Windows 占據主導，服務器操作系統 Linux 占據主導，國產操作系統 仍需創新。操作系統主要分為桌面操作系統與服務器操作系統，其中桌面操作系統主 要以 Windows 占據絕對主導地位，服務器操作系統以 Linux 為主導。市場中并無代 表性國產操作系統企業，未來國產操作系統仍需加大投入從而改變市場競爭格局。我 們認為隨著國內公司對系統軟件研發投入增加，未來操作系統的國產化率有望迎來 快速提升期。

中間件市場規模增速放緩，國外廠商仍占據主導。中間件為獨立于特定計算機硬件和 操作系統的基礎軟件，為應用軟件開發、部署、運行和維護提供重要支撐。據中商產 業研究院數據，2022 年中間件市場規模為 98.4 億元，預計 2023 年中間件市場規模 為 108.7 億元，同比增長 10.47%，市場規模增速放緩。 中間件分為基礎中間件與廣義中間件，其中廣義中間件國外廠商占比達 61.50%，基 礎中間件國外廠商占比達 85.90%。國外中間件廠商占據主導，國產替代有較大增長 空間，未來隨著技術的進步，國產廠商份額有望進一步提升。

數據庫市場規模進入穩定增長期，關系型數據庫占據主導。據大數據技術標準推進 委員會（CSSA TC601）數據，2023 年中國數據庫規模為 522.4 億元，預計 2028 年市 場規模可達 930.29 億元，2023-2028 年 CAGR 達 12.23%。數據庫市場按類型可分為 關系型數據庫、數據湖、NoSQL、低代碼數據庫、緩存數據庫和導航型數據庫，關系 型數據占據主導，市場占有率為 62.40%；按部署模式分類，可分為公有云部署和本 地部署，云部署占據主導。據大數據技術標準推進委員會數據，2023 年中國數據酷 市場，云部署占比為 61.28%，本地部署為 38.72%。

部分細分市場國外廠商占據主導，國產替代仍需推進。根據 IDC 數據，2023 年中國 關系型數據庫管理市場中，阿里與騰訊占據領先地位，合計占比達 41.13%。但從細 分市場上看，關系型數據庫本地部署軟件市場廠商中，Oracle 占比達 17.01%，處于 領先地位，部分細分市場國外廠商占據主導，國產替代仍需推進。

國產安全市場趨于成熟，進入穩定發展期。安全軟件市場包含數據安全軟件、身份認證與訪問管理軟件、終端安全軟件、軟件安全網關、安全分析和情報等多個子市場。 據第一新聲研究院數據，2023年中國安全軟件市場規模約 261億元，同比減少1.51%。 我們認為隨著地緣政治因素以及跨境網絡安全事件的發生，系統安全重要性進一步 提升，未來市場規模有望持續提升，國產安全軟件企業市場份額有望進一步提升。