硬件、軟件玩家布局進展如何？

競爭策略，開源開放 or 自成體系。

1.硬件：群星熠熠生輝

昇騰：滿足多數AI場景需求，單片性能比肩A100

滿足多數AI場景需求，昇騰為國產算力芯片領軍 。昇騰是目前國產算力芯片中可用性較強的產品之一。在單卡算力方面，昇騰910系列的算力接 近英偉達A100/A800；在片間互聯方面，HCCS技術實現服務器內8卡全互聯，每個芯片對外 具有7*56GB/s的互聯帶寬，形成大規模集群的基礎；在服務器集群層面，Atlas 900 AI集群 通過以太交換網絡實現千卡集群。昇騰在AI場景的實際可用性國內領先；

寒武紀：從智能終端處理器到思元系列AI加速卡

從智能終端處理器向AI加速卡延申。2018年前，產品主要為智能處理器，即應用于終端設備SoC芯片中的智能處理器模塊；2018 年推出首款AI加速卡思元100，正式進入AI賽道。

寒武紀：AI框架適配+開發者共建算子生態

寒武紀擁有完整的軟件堆棧，SDK中包含各類庫，以及自有智能編程語言BANG。 AI開發框架，公司自行維護Pytorch、Tensorflow后端，與Pytorch的適配進展較好。BANG語言底層算子，公司目前擁有327+41+81個，處于國產算力第一梯隊（略少于華為）

燧原科技：第三代芯片燧原S60，支持CUDA和Pytorch

燧原科技專注人工智能領域云端算力產品，為通用人工智能打造算力底座。2018年3月成立以來，發布云燧10系列、云燧20系列、燧原S60三代芯片。S60支持FP32、FP16、BF16、 INT8多種數據精度，可應用于各類人工智能邊緣推理和云端推理場景。 自研馭算TopsRider軟件棧，兼容TensorFlow、PyTorch等AI開發框架。

燧原科技S60率先搭建國產萬卡集群，搶跑國產算力方案落地： 【股東賦能】第一大股東騰訊科技（上海）有限公司持股比例20.49%。借助騰訊云“存算分離”架 構，助力燧原芯片仿真設計，加速芯片的研發工作。 【智算中心】賦能甘肅慶陽“東數西算”智算中心和太湖億芯（無錫）智算中心。 【行業應用】燧原在互聯網、綠色智算中心、智慧城市、金融等領域解決方案率先落地。“基于國產 云端算力的政務大模型應用”成功入選工信部未來產業領域典型應用案例。

壁仞科技：三年實現量產，產品配置靈活

三年實現算力芯片量產，瞄準云上大規模AI訓推。 2022年，壁仞科技發布BR100和BR104兩款算力芯片以及8卡BR100海玄服務器； 8卡全互聯提升集群性能。服務器內互聯是GPU大規模集群的基礎。海玄服務器中BR100實現 8卡全互聯，節點內每張卡擁有7*64GB/s的互聯帶寬+節點外64GB/s，為國內領先水平。

摩爾線程：智算、消費兩手布局，領銜突破萬卡集群能力

摩爾線程于2020年10月成立于北京。 創始人兼CEO張建中曾任英偉達全球副總裁、中國區總經理，在GPU行業已經深耕近20年。摩爾線程團隊成員主 要來自英偉達、AMD等芯片公司。 根據36氪報道，公司累計融資數十億元，估值255億元（2024年4月）。股東包括中國移動、字節跳動、騰訊投資、 中關村科學城、前海母基金等。  能力建設：從芯片、加速卡、服務器、集群到軟件的全棧 AI 智算產品線。 【單卡】MTT S4000 支持 48GB 顯存和 768GB/s 顯存帶寬。MTLink （240GB/s）支持卡間互聯； 【軟件棧】MUSA（對標且兼容CUDA），自研 MUSIFY 工具可將 CUDA 代碼遷移至 MUSA； 【服務器】雙路 8 卡 GPU 服務器 MCCX D800；【集群】夸娥（KUAE）千卡/萬卡智算集群。

平頭哥：含光NPU專注AI推理

含光800NPU：專注AI推理 。2019年，平頭哥推出含光800NPU，主要用于數據中心AI推理；  平頭哥團隊認為，云上推理是AI下一步的重要領域。針對AI推理，1）深度優化CNN（卷積 神經網絡）及視覺類算法；2）軟硬協同支持權重的稀疏壓縮，計算的量化壓縮；3）在通用 可編程上進行嘗試，保證了NPU架構具有一定的擴展性。場景：定向賦能阿里云計算、電商等領域 。云計算服務：含光800云服務器已在阿里云上線，通過自研神龍虛擬化計算平臺，實現算力資 源的動態調整，提供IaaS服務。含光800NPU具有低成本、高能效比的優勢，支持主流深度 學習框架TensorFlow、Caffe、MXNet和ONNX，廣泛適用于語音、圖片、視頻等AI推理； 電商智能搜索：搜索和推薦是電商平臺用戶和商品交互的主要方式，也是自然流量的入口。 搜索推薦算法經歷了統計模型+機器學習→實時深度學習+智能決策體系的演變。含光 800NPU支持多種智能搜索算法，基于強大的推理算力，顯著提升電商搜索算法效率； 電商營銷：電商行業消費行為數據不斷積累，大數據+AI成為電商營銷的趨勢。含光800支持 搜索定向廣告、廣告排序等多種電商智能營銷業務場景的計算需求，為阿里媽媽等業務提供 可靠高效的算力支持。

2.軟件：關鍵領域突破

OS：開源鴻蒙奇點將至，生態逐步擴大

截至2024年11月，開源鴻蒙項目群成員單位已達61家，8100名貢獻者。 深圳市國資委成立鴻蒙生態服務公司，推動鴻蒙在各行業應用。 金融、電力等行業，開源鴻蒙OS已打開市場。

數據庫：通用內核支持集中式/分布式兩大能力

數據庫作為基礎軟件，產品通用性是商業成功的關鍵要素之一。 Oracle在提供傳統集中式架構同時，還可提供具備一定分布式數據庫特征；達夢能做到“集中式”和“分布式”通用，源于自身對數據庫內核技術的深刻掌控。 策略是先研發一套通用內核，后依托通用內核研發集中式和分布式產品。 核心技術層面，公司所掌握的數據庫核心技術是數據庫領域的普適技術； 產品工程化層面，產品均共用同一套承載介質和可執行程序； 達夢分布式技術具有獨特的生態優勢。公司基于同一套內核代碼的不同數據庫產品對集中式商用數據庫生態具備良好兼容性，也有 助于使用商用數據庫的用戶以更低成本遷移至分布式架構。

大模型：國內科技巨頭布局大模型版圖更加完整

國內巨頭基礎模型投入成為標配：自研大模型，且投入多模態/開發平臺/深度學習框架，且部分進行開源計劃； 已推出多項核心應用：包括Chat類對話工具、Agent平臺、搜索工具，部分開始嘗試視頻工具、自動駕駛等更細分領域； 與現有云業務充分協同：與現有云業務協同且披露GenAI相關收入，24Q2后AI普遍成為云業務重要驅動；  投資一個或多個AI一級市場公司：在應用、渠道、算力基礎設施方便充分合作。