中國航空運輸市場現狀及環境分析

航空人均乘機次數與城鎮化率密切相關， 城鎮化率的提高使得人口分布更加集中，使 機場輻射范圍內人口增加。

1.中國航空運輸市場現狀分析

（一）運量 1．運輸總周轉量 2023 年，中國全年完成航空運 輸總周轉量 1188.34 億噸公里，同 比增長 98.3%，內地航線、港澳臺 航線和國際航線占比分別為 72.1%、 0.8% 和 27.1%。 其 中， 內 地 航 線 完 成 857.34 億 噸 公 里， 同 比 增 長 122.4%；港澳臺航線完成 9.99 億 噸公里，同比增長 334.2%；國際航 線完成 321.01 億噸公里，同比增長 51.8%。

2．客運量 2023 年， 中 國 完 成 航 空 旅 客 運 輸 量 6.19 億 人 次， 同 比 增 長 146.1%。其中內地航線完成 5.84 億人次，同比增長 136.3%；港澳臺 航線完成 668.4 萬人次，同比增長 1324.7%；國際航線完成 2905.9 萬 人次，同比增長 1461.7%。從不同 航線旅客運輸量的占比看，內地航線、 國際航線和港澳臺航線的占比分別為 95.18%、4.8% 和 0.02%。2023 年中國完成旅客周轉量 1.03 萬億人 公里，同比增長 163.4%。

3．貨運量 2023 年，中國完成貨郵運輸量 735.4 萬 噸， 同 比 增 長 21.0%。 其 中內地航線完成 441.3 萬噸，同比增 長 34.1%；港澳臺航線完成 15.1 萬 噸，同比增長 2.5%；國際航線完成 279.0 萬噸，同比增長 5.8%。從不 同航線貨郵運輸量的占比看，內地航 線為 60%，國際航線為 37.9%，港 澳臺航線為 2.1%。

（二）機隊 截至 2023 年底，中國民航共有 運輸飛機 4270 架，比上年凈增 105 架。其中客機 4013 架，占飛機總量 的 94.0%；貨機 257 架，占飛機總 量的 6.0%。在客機機隊中，支線客 機為 264 架，窄體客機為 3276 架， 寬體客機為 473 架，分別占客機總量 的 6.6%、81.5% 和 11.9%。

（三）機場 截至 2023 年底，中國共有頒證 民航運輸機場 259 個（不含香港、澳 門和香港地區），比上年底凈增 5 個。 其 中 4F 級 機 場 15 個，4E 級 機 場 39 個，4D 級機場 37 個，4C 級機場 163 個，3C 級機場 4 個，3C 級以下 機場 1 個。 2023 年全國民航運輸機場起降架次為 1170.82 萬架次，同比增長 63.7%。其中，運輸架次 980.99 萬 架次，同比增長 89.0%。2023 年全 國機場旅客吞吐量為 12.6 億人次， 同 比 增 長 42.2%； 貨 郵 吞 吐 量 為 1683.31 萬噸，同比增長 15.8%。

（四）航線 截至 2023 年底，中國共有定期 航班航線 5206 條，實現反彈，同比 增 長 12.2%， 但 仍 低 于 2019 年 和 2020 年的航線數量。2023 年中國定 期航班航線按重復距離計算的航線里 程為 1227.81 萬公里，按不重復距 離計算的航線里程為 875.96 萬公里， 相比 2022 年均有一定程度擴大。 2023 年，中國定期航班國內通 航城市（或地區）為 255 個（不含香 港、澳門和臺灣地區），較上年增加 6 個；定期航班國際通航國家城市為 127 個，較上年增加 50 個。

（五）效率和效益 1. 運輸效率 2023 年，中國民航在冊運輸飛機 平均日利用率為 8.12 小時，比上年 增加 3.77 小時。其中，大中型飛機 平均日利用率為 8.33 小時，比上年 增加 3.86 小時；小型飛機平均日利 用率為 4.46 小時，比上年增加 2.30小時。 2023 年，中國民航平均正班客 座率為 77.9%，比上年提升 11.3 個 百分點；平均正班載運率為 67.7%， 比上年提升 2.7 個百分點。 2. 經濟效益 2023 年， 中 國 民 航 運 輸 業 實 現 營 業 收 入 10237.3 億 元， 比 上 年增長 68.3%，恢復到 2019 年的 96.35%；虧損 210.7 億元，比去年 減虧 1907.4 億元。其中，航空公司 實現營業收入 6761.0 億元，機場實 現營業收入 1019.8 億元，保障企業 實現營業收入 2456.5 億元。2023 年，全行業運輸收入水平為 5.20 元 / 噸公里，比上年提高 0.24 元 / 噸公 里。其中，客運收入水平 6.15 元 / 噸公里；貨郵運輸收入水平 2.20 元 / 噸公里。

2.中國航空運輸市場環境分析

（一）社會經濟發展 1. 經濟形勢 2023 年中國經濟發展呈現出轉型 升級、結構調整、動力優化三大變化， 經濟總體回升向好，繼續保持穩健發 展態勢。2023 年，中國國內生產總 值為 126 萬億元，同比增長 5.2%， 增速比 2022 年加快 2.2 個百分點。 根據國際金融論壇 (TF) 發布的《2023 年全球金融與發展報告》預計，中國 經濟對全球經濟增長的貢獻率達到 32%，仍然是穩定世界經濟增長的重 要力量和最大引擎。

2. 旅游業形勢 2023 年，中國旅游需求全面釋放，旅 游業迎來強勢復蘇。據文化和旅游部統計， 2023 年國內出游人次 48.91 億，同比增長 93.3%；國內游客出游總花費 4.91 萬億元， 同比增長 140.3%；國內出游人次和國內旅 游 收 入 分 別 恢 復 到 2019 年 的 81.38% 和 85.69%。2023 年，受出入境旅游政策的優 化、居民出境游意愿的增強、入境旅游供應 鏈的重建與修復等多重積極因素的疊加推動， 中國出入境旅游有序恢復，全年入出境旅游 人數超過 1.9 億人次，同比增長 2.8 倍，恢 復到 2019 年的 63%。 2023 年，文化和旅游部頒布了《國內旅 游提升計劃（2023-2025 年）》，進一步釋 放旅游消費潛力，推動旅游業實現質的提升 和量的合理增長。為提振入境旅游發展，中 國已同 24 個國家實現全面互免簽證，對 16 個國家實行免簽入境政策，對 54 個國家實行 72 小時或 144 小時過境免簽，外國游客來華 流程不斷簡化。未來，在經濟的持續復蘇和 中國國內旅游業政策的推動下，旅游業有望 繼續保持強勁的發展勢頭。

3．城市化進程 航空人均乘機次數與城鎮化率密切相關， 城鎮化率的提高使得人口分布更加集中，使 機場輻射范圍內人口增加。2023 年末，中國 常住人口城鎮化率為 66.16%，比 2022 年末 提高 0.94 個百分點，中國人均乘機次數約為 0.44 次，仍低于 2019 年的 0.47 次。目前， 發達國家的城市化率在 70% 以上，人均乘機次數在 2 次以上，中國與發達國家還存在較 大差距。按照黨的二十大部署，2035 年中國 基本實現現代化，人均 GDP 將超過 2.5 萬美 元，年人均乘機次數將超過 1 次，航空人口 規模有望超過 4 億，年旅客運輸量將達到 15 億人次。隨著中國城市化進程的加快，中國 人均乘機次數將逐步提升，中國航空運輸市 場的潛力將得到逐步釋放。

（二）機場建設 截至 2023 年底，中國機場布點不斷加密， 境內運輸機場（不含香港、澳門和臺灣地區） 共 259 個，地級市覆蓋率達到 91.7%，國家 綜合機場體系日趨完善。北京、上海、廣州 機場的國際樞紐地位明顯提高，北京首都機 場年旅客吞吐量已位居全球第二，上海浦東 機場年貨郵吞吐量位居全球第三，成都、深圳、 昆明、西安等機場的區域樞紐功能顯著增強， 機場在國家綜合交通運輸體系中的作用日益 突出。

2024 年，民航局聯合國家發展和改革委 員會發布《關于推進國際航空樞紐建設的指導 意見》，進一步明確了“3+7+N”國際航空 樞紐功能體系建設，對國際航空樞紐的功能 定位進行了細化和深化，提出到 2035 年國際 航空樞紐功能體系將全面建成，到 2050 年將 建成一批世界一流航空企業和一流航空樞紐。 根據中國民航局 2024 年發布的《新時代 新征程譜寫交通強國建設民航新篇章行動綱 要》，到 2035 年，要打造 3-4 個具有較強 國際競爭力的全方位門戶復合型國際航空樞 紐，運輸機場 400 個左右，具備年保障 3000 萬起降架次能力。

（三）高速鐵路建設 2023 年，中國航空旅客運輸量僅占全國 客運總量的 1%，但航空旅客周轉量占比卻 達到 34.6%，主要是因為航空運輸的優勢在 中遠程運輸，2023 年航空運輸平均運距為 1663 公里。鐵路的優勢主要在中等里程的 運輸，2023 年平均運距為 382 公里。公路 和水路是短途旅客運輸的主要方式，平均里 程在 20 公里以下。 根據《中長期鐵路網規劃》，中國將建 設“八縱八橫”高鐵網絡主通道，到 2025年規劃高速鐵路網規模達 3.8 萬公 里。高鐵的開通將分流部分航空旅 客，經驗數據顯示，高鐵和航空運 行時差在 1 個小時左右，高鐵將分 流 80% 以上的航空旅客；時間差在 2 個小時左右，高鐵將分流約 45% 的旅客；時間差在 3 個小時左右將 分流約 25% 的旅客。雖然高鐵對運 距 1000 公里以下的民航短途客流分 流明顯，但隨著“空鐵聯運”模式 的發展和不斷推廣，鐵路航空合作 運營一定程度上增強了民航機場的 區域輻射效應。

（四）航空運輸政策法規 2021 年，國務院印發《國家綜合立體交 通網規劃綱要》，提出到 2035 年，基本建成 便捷順暢、經濟高效、綠色集約、智能先進、 安全可靠的現代化高質量國家綜合立體交通 網，實現國際國內互聯互通、全國主要城市 立體暢達、縣級節點有效覆蓋，有力支撐“全 國 123 出行交通圈”（都市區 1 小時通勤、 城市群 2 小時通達、全國主要城市 3 小時覆蓋） 和“全球 123 快貨物流圈”（國內 1 天送達、 周邊國家 2 天送達、全球主要城市 3 天送達）。 2024 年，民航局發布了《新時代新征程 譜寫交通強國建設民航新篇章行動綱要》， 提出到 2035 年，實現從單一的航空運輸強國 向多領域的民航強國跨越，人均航空出行次 數超過 1 次，民航旅客周轉量在綜合交通中 的比重超過 1/3。到本世紀中葉，實現由多領 域的民航強國向全方位的民航強國跨越，全 面建成保障有力、人民滿意、競爭力強的民 航強國。

2023 年財政部、民航局對《支線航空補 貼管理暫行辦法》進行了修訂，新辦法補貼 方式進一步優化，補貼導向更加明確，政策 效果將會更加明顯，將有利于提升偏遠及特 殊地區航空服務水平，保障這些地區人民群 眾基本出行。 根據 2024 年民航發展基金相關補貼資金 預算方案，2024 年民航局將對中國 161 座中 小機場補貼共計 18 億元，補貼機場數量減少 19 座，補貼額同比增長 1.1%，反映出國家 對中小機場補貼的集中度和精準度不斷提升， 有利于促進行業健康發展。