航空運輸市場格局、運營模式與發展現狀如何？

2024 年我國民航旅客運輸量創新高，貨郵運輸量達 898.30 萬噸。

 1.市場格局：三大航為航空運輸龍頭，運輸總周轉量超六成

根據《2024 年民航行業發展統計公報》，截至 2024 年底，我國共有運輸航空公司 66 家。按不同所 有制類別劃分：國有控股公司 39 家，民營和民營控股公司 27 家。在全部航空運輸航空公司中，全 貨運航空公司 13 家，中外合資航空公司 8 家，上市公司 8 家。 2024 年國航、東航、南航三家航空公司運輸總周轉量比重達到 62.64%，以國航、東航、南航三家 航空企業集團為龍頭的商用航空（航空運輸）市場格局已基本形成。其中，中航集團完成運輸總周 轉量 330.17 億噸公里，比上年增長 29.4%；完成旅客運輸量 15211.18 萬人次，比上年增長 20.3%； 完成貨郵運輸量 185.92 萬噸，比上年增長 26.8%。東航集團完成運輸總周轉量 294.76 億噸公里，比 上年增長 29.0%；完成旅客運輸量 14056.24 萬人次，比上年增長 21.6%；完成貨郵運輸量 155.61 萬 噸，比上年增長 7.7%。南航集團完成運輸總周轉量 362.12 億噸公里，比上年增長 21.5%；完成旅客 運輸量 16475.05 萬人次，比上年增長 15.9%；完成貨郵運輸量 183.43 萬噸，比上年增長 15.7%。其 他航空公司完成運輸總周轉量 498.12 億噸公里，比上年增長 22.4%；完成旅客運輸量 27278.86 萬人 次，比上年增長 15.9%；完成貨郵運輸量 373.20 萬噸，比上年增長 30.6%。

我國通用航空起步較晚，截至 2024 年底我國通用航空企業共 760 家。其中華北地區 140 家，東北地 區 48 家，華東地區 222 家，中南地區 161 家，西南地區 125 家，西北地區 37 家，新疆地區 27 家。 2024 年航空公司實現營業收入 7656.4 億元，比上年增長 13.6%。我國傳統通用航空與歐美國家差距 較大，發展仍相對滯后。

2.經營模式：全服務低成本互相轉型，滿足旅客出行多元化需求

航司按運輸對象分類可分為客運和貨運，按運營模式分類可分為全服務和低成本。航空客運市場主 要負責運送旅客，包括國內和國際航線，滿足人們出行、旅游、商務等需求。航空貨運市場則專注 于貨物的運輸，包括普通貨物、高價值貨物、生鮮、藥品等特殊貨物。全服務航空公司提供全面的 服務，如餐飲、行李托運、機上娛樂等，票價相對較高。低成本航空公司則通過簡化服務、降低運 營成本來提供更便宜的票價，吸引價格敏感的旅客。 在干線航空公司中，又可按客群不同分為全服務航司和低成本航司。全服務航司在機票價格中包含 了所有的服務項目，票價相對較高，力求提供尊貴、全面的服務。而低成本航空公司是近年來興起 并盛行的一種航空運輸經營模式，通過取消一些傳統航空乘客服務，比如餐食、行李托運和額外保 險作為輔助服務，將營運成本控制得比較低，堅持單一機型、二線機場起降、點對點飛行、機票直 銷和高運營效率法則，從而可以長期大量提供便宜票價。中國低成本航空公司主要有春秋航空、成 都航空、九元航空、烏魯木齊航空、西部航空、祥鵬航空等航空公司。

低成本航司占比較少，運力占據全球航空總運力的 1/3，同時呈現上升趨勢。根據亞太航空中心統計， 2015 年至 2024 年期間，全球低成本航空的區域內航線市場份額從 29.6%提高至 34.0%，國際航線 市場份額從 24.5%提升至 34.3%；亞太地區的國內航線市場份額從 25.1%提升至 32.1%，國際航線市 場份額從 6.7%提升至 14.1%。在 2020 和 2021 年期間，由于疫情影響，低成本航司的運力占比有所 下降，但 2022 年開始回升。從地區來看，2022 年南亞地區低成本航司的運力占比最高，達到 63%， 其次是東南亞地區，占比為 52%。根據亞太航空中心統計，2024 年我國低成本航空占國內航線市場 份額為 12.5%，占比仍然較少，但市場需求結構化、差異化轉變的趨勢剛性不可逆，我國大眾化航 空出行需求有望日益旺盛，未來市場前景廣闊，具有發展潛力。

3. 行業發展：近 15 年航空旅客運輸增長 172.8%，航空票價逐漸市場化定價

2024 年我國民航旅客運輸量創新高，貨郵運輸量達 898.30 萬噸。2013-2019 年民航旅客運輸量不斷 上升，在 2019 年達到 6.6 億人次，在 2020-2022 年由于受到新冠疫情的影響，旅客運輸量大幅下降， 并在 2022 年跌至 2.52 億人次的低谷，疫情過后航空出行逐步復蘇，2024 年旅客運輸量達到 7.3 億 人次，同比增長 17.86%，創歷史新高。貨郵運輸量在 2019 年前呈現上升勢態，2020-2022 年因疫情 影響而出現波動。2023-2024 年疫情影響減弱，貨郵運輸量不斷上升， 2024 年達到 898.30 萬噸，同 比增長 22.15%。

民航不斷完善基礎設施，截至 2024 年末我國擁有運輸飛機 4394 架。民航持續加大基礎設施投資力 度，北京大興國際機場等一批具有標志性意義的重點工程建成投運。根據《2024 年民航行業發展統 計公報》，截至 2024 年，我國民航擁有運輸飛機 4394 架、通用航空器 3232 架。

航班正常率連續五年超過 85%。民航在滿足出行與運輸需求的同時，也注重服務質量的提升，根據 2020-2024 年民航行業發展統計公報，航班正常率連續五年超過 85%。2024 年，全國 257 個機場實 現了國內航班無紙化便捷出行，購票環境不斷優化，行李運輸明顯改善，機場餐飲基本實現“同城 同質同價”，空中餐食品種不斷豐富，質量穩步提升。 四大世界級機場群建設初具雛形。根據《2024 年民航行業發展統計公報》，截至 2024 年末，我國 擁有運輸機場總數達到 263 個，通用機場達 475 個，已基本形成京津冀、長三角、粵港澳大灣區和 成渝四大世界級機場群。京津冀機場群主要機場有首都機場、大興機場、天津濱海國際機場等；長 三角機場群主要機場有上海虹橋機場、上海浦東機場、南京祿口機場等；粵港澳大灣區主要機場有 廣州白云機場、深圳寶安機場、香港國際機場、澳門國際機場等；成渝地區機場主要有成都雙流機 場、成都天府國際機場等。 國際航線顯著增加，“空中絲綢之路”助力中國民航國際地位和影響力增強。中國民航積極參與國際民航 治理，連續 7 屆當選國際民航組織一類理事國，在增強空中航行能力和效率、推動航空運輸可持續發展等 方面提出了中國方案。截至 2023 年 12 月 29 日，中國與 104 個“一帶一路”共建國家簽署雙邊航空運輸 協定，與 57 個國家保持定期客貨運通航，構建起新時代“空中絲綢之路”。2010 年-2024 年，中國民航國 際航線數量從 302 條增至 821 條，國際網絡進一步完善，國際競爭力顯著提升。

隨著近 20 年票價改革持續推進，民航客票價格逐步市場化。我國民航國內航空運價改革始于 2004 年，《民航國內航空運輸價格改革方案》提出，依據社會平均成本、市場供求狀況、社會承受能力 等確定運價基準價及浮動幅度，基準價定為 0.75 元/客公里，票價上浮不超過基準價的 25%；下浮幅 度方面，除了部分實行市場調節價及下浮幅度不限的航線外，下浮不超過基準價的 45%。2010 年， 頭等艙、公務艙票價開始實行市場調節價。2013 年、2014 年、2016 年相繼新增 31、101、375 條國 內航線實行市場調節價。2017 年末，放開 5 家以上（含 5 家）航企參與運營的國內航線實行市場調 節價。2020 年末，民航局繼續放開 3 家以上（含 3 家）航企參與運營的國內航線運價，由航企依法 自主制定，運價全面市場化已成為大趨勢。