通信行業2026年中期投資策略：AI引領光互聯，Token運營正萌芽.pdf
- 上傳者：v*****
- 時間：2026/06/17
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本報告為通信行業2026年中期投資策略，核心觀點為AI引領光互聯，Token運營正萌芽。海外AI大模型ARR高增支撐資本開支高增，光互聯技術路徑分化，硅光及1.6T演進推動光芯片、無源器件需求增長，光纖進入漲價周期。國內AI基建加速，IDC、液冷、電源及網絡超節點部署成為重點。創新方向包括運營商向Token經營轉型、端側AI爆發及衛星互聯網商業化元年。
光互聯方面，xPO方案各場景適配，DSP價值量在CPO/XPO中可能降低，光芯片供需缺口明確。光纖受AI及無人機需求拉動，價格大幅上漲，2026年數據中心光纖總需求預計大幅增長。國內算網方面，騰訊阿里加大AI投入，IDC供給側邊際改善，液冷2026年規模化放量，電源架構轉向直流，超節點以太網交換機需求提升。創新方向中，運營商利用渠道優勢開展Token經營，端側AI智能模組成為核心，衛星互聯網2026年進入商業化元年，SpaceX生態閉環推動產業鏈發展。
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