衛龍美味研究報告：辣味龍頭，推新加速.pdf
- 上傳者：楚**
- 時間：2024/03/13
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衛龍美味研究報告：辣味龍頭，推新加速。優勢品類推新提速，高毛利品類占比提升。公司以調味面制品為核心， 擴展辣味休閑蔬菜制品第二曲線，2018-2022 年蔬菜制品收入 CAGR 達 54.4%，魔芋爽年銷售額更是突破十億元人民幣，成為繼大面筋后 公司第二大熱銷單品。魔芋爽的成功帶動蔬菜制品收入占比快速上 行，由 2018 年的 10.8%攀升至 2023H1 的 40.1%。基于大面筋和魔芋 爽的成功經驗，公司于 2023 年連續推出優勢品類的差異化新品麻辣 麻辣、霸道熊貓和小魔女，市場反饋積極。新品放量有望成為拉動收 入增長的新驅動力，同時帶動公司產品結構持續優化。
傳統渠道持續改革，新興渠道積極拓展。衛龍銷售端從依賴線下傳統 渠道逐步向多元化發展，2015 年前主要依靠省代模式開發傳統渠道， 后續通過一系列改革，逐步做大現代渠道，并持續優化經銷網絡、推 行精細化運營，通過輔銷、助銷等形式加強渠道合作，不斷提升渠道 覆蓋范圍和效率。近年來，公司順應消費者需求變化及渠道結構變遷 趨勢，積極布局線上平臺和零食量販連鎖等增量渠道，把握渠道拓展 帶來的增長新機遇。
品牌力提升，供應鏈強化。公司重視品牌打造、長期投入品牌建設， 主動承擔行業規范化責任，通過精益智能的生產、創新出彩的品牌營 銷，打造高品質、年輕化的品牌定位，品牌力有望持續提升。公司持 續布局產線，在建產能支撐長期擴張，通過產線升級、源頭直采等方 式，持續優化生產經營效率、強化供應鏈優勢。
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