軍工行業(yè)2025年度策略：十四五收官號(hào)角吹響，新質(zhì)戰(zhàn)斗力+新質(zhì)生產(chǎn)力開啟新篇章.pdf
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軍工行業(yè)2025年度策略：十四五收官號(hào)角吹響，新質(zhì)戰(zhàn)斗力+新質(zhì)生產(chǎn)力開啟新篇章。
訂單下達(dá)或即日啟動(dòng)，行業(yè)全面復(fù)蘇可期。
23-24年受到多重因素影響，行業(yè)整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，2025作為“十四五”收官之年，需求回補(bǔ)預(yù)期強(qiáng)烈，并 且23-24年整體行業(yè)處于去庫(kù)存階段，預(yù)計(jì)新一輪庫(kù)存周期有望開啟。近期部分軍工上市公司披露訂單合同信息，表明行業(yè)需求復(fù)蘇已初現(xiàn)跡象，我們認(rèn) 為全面反轉(zhuǎn)只是時(shí)間問題。回顧2020H2行業(yè)進(jìn)入放量期，主要原因?yàn)樾滦吞?hào)進(jìn)入批產(chǎn)節(jié)點(diǎn)，并且我軍建軍百年實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化目標(biāo)，當(dāng)下來(lái)看除現(xiàn)有型號(hào)需 求恢復(fù)外又將進(jìn)入新一代產(chǎn)品定型批產(chǎn)時(shí)點(diǎn)，此外軍貿(mào)市場(chǎng)有望成為行業(yè)第二增長(zhǎng)曲線，我們看好2025及“十五五”行業(yè)持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)。
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