OTA行業及重點公司研究：一超多強，國內+出境+入境三重機遇.pdf
- 上傳者：火**
- 時間：2025/01/16
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OTA行業及重點公司研究：一超多強，國內+出境+入境三重機遇。OTA賽道值得重點關注的底層邏輯是什么？①需求端看體驗性消費復蘇強勁，OTA行業經歷過疫 后壓抑性爆發需求后，當前依然維持高速增長，在宏觀經濟較弱的背景下表現了較強的口紅效應； ②競爭格局緩和，攜程、美團酒旅、同程和抖音頭部平臺紛紛摒棄過往燒錢策略，步入穩健運營期， 表現在財報上的數據就是takerate的提升；③ 國內OTA出海如火如荼，帶來增量。④從底層商業內 模式看，商業模型穩健且可持續性強，產業鏈話語權處于優勢地位。
本篇報告的核心架構是什么？本篇報告是我們恒生科技系列深度報告之一，從基礎的研究框架聊起。 希望能通過對OTA行業分析，以及攜程集團、同程旅行底層商業模式拆解、各塊業務的拆分、歷史 復盤，以及業績與估值研究，對攜程集團和同程旅行究竟是怎樣的公司有整體的認知。
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