昭衍新藥-603127-首次覆蓋報告：國內領先安評CRO專家，賦能新藥非臨床研發.pdf
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- 時間：2026/05/25
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本文是西部證券對昭衍新藥的首次覆蓋報告，評級為“買入”。報告指出，昭衍新藥是國內領先的安評CRO，深耕行業三十余載，具備全球GLP資質。當前，受創新藥BD交易火熱、港股IPO回暖及醫藥投融資復蘇驅動，中國CRO及安評行業需求進入高景氣周期，市場規模預計持續擴容。公司新簽訂單及在手訂單強勢回暖，2025年及2026Q1新簽訂單分別同比增長41%和112%，主業業績拐點已現。此外，由于實驗猴繁殖周期長、種群老化及進出口管制，資源供給剛性收縮，在需求回暖背景下價格有望進入上行周期，通過生物資產公允價值變動為公司帶來較大利潤彈性。公司海外業務布局完善，產能建設持續推進，預計2026-2028年營收及凈利潤將保持高速增長。
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