興證策略&多行業：2026年7月市場配置建議和金股組合.pdf
- 上傳者：m****
- 時間：2026/06/30
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本報告為興業證券2026年7月市場配置建議及金股組合專題報告。報告首先解析近期全球科技股波動，認為本質是業績空窗期缺乏基本面指引導致的資金博弈，科技產業基本面未變，波動創造布局機會。國內方面，景氣分化將迎重要驗證，AI算力硬件等景氣主線共識集中。報告精選2026年7月金股組合，包括蔚藍鋰芯、中航光電、海光信息等13只標的，并給出成長與價值組合建議。重點公司分析顯示，蔚藍鋰芯BBU電源業務有望放量，中航光電AIDC業務爆發，海光信息業績高成長，中際旭創毛利率超預期等。報告提示經濟數據波動、政策寬松不及預期等風險。
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