遠東股份專題研究報告：線纜龍頭老樹發(fā)新枝，銅箔+電池生機初現(xiàn).pdf
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- 時間：2021/08/03
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奧凱事件后國家提高線纜市場準入門檻，對行業(yè)的監(jiān)督管理不斷趨于嚴格細化，疊加疫情因素部分企業(yè)出清，線纜行業(yè)正在加速整合、有序性提升，預計未來五年龍頭企業(yè)將有80％規(guī)模提升空間。公司營業(yè)收入位居行業(yè)第一，并在以清潔能源為主的多個細分線纜市場占比第一，將受益于行業(yè)加速整合。預計21-23年線纜業(yè)務營收增速為18％/18％/17％:公司線纜業(yè)務歷史毛利率中樞16％左右，預計未來隨著銅價回調(diào)和公司專注主營業(yè)務，公司毛利率有望恢復至歷史中樞水平
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