建筑建材行業(yè)2024年度投資策略：期待地產(chǎn)鏈復(fù)蘇，左側(cè)布局新開工鏈，探尋結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì).pdf
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- 時(shí)間：2023/11/21
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建筑建材行業(yè)2024年度投資策略：期待地產(chǎn)鏈復(fù)蘇，左側(cè)布局新開工鏈，探尋結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。21H2至今，本輪房地產(chǎn)下行周期已逾兩年，預(yù)計(jì)2023年住宅銷售面積/新開工面積分別為 9.7/7.0億平米，回落至2011年/2006-2007年的水平。我們認(rèn)為政策態(tài)度已經(jīng)明確，若后續(xù)寬 松政策繼續(xù)加碼，則地產(chǎn)鏈需求有望進(jìn)一步回升；城中村改造及保障房的推動(dòng)或?qū)⑻钛a(bǔ)地產(chǎn)鏈 部分需求。新開工環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)釋放相對充分，在房地產(chǎn)銷售有望復(fù)蘇背景下，或可博弈新開工環(huán) 節(jié)投資機(jī)會(huì)，關(guān)注開工端的水泥、防水等行業(yè)龍頭企業(yè)。
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