百亞股份研究報告：從撬動份額的支點看百亞區域擴張之路.pdf
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- 時間：2024/04/15
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百亞股份研究報告：從撬動份額的支點看百亞區域擴張之路。行業易守難攻，撬動份額的支點源于爆款大單品和把握渠道趨勢。 衛生巾市場規模擴容主要來源于消費升級，成熟市場份額逐漸向兩端 集中。當前的市場格局下，市占率提升的關鍵源于打造破圈大單品、 強大的經銷商和可觀的經銷商利潤空間。
與眾不同的邏輯：市場認為，行業內現有品牌份額穩定，公司市占率 難以提升。我們認為，公司具備撬動行業份額平衡點的必要條件，電 商渠道打開市場，線下渠道銳意進取，公司市占率能夠穩步提升。 產品層面：公司首創“大健康”概念，益生菌產品有望強化品牌中高 端定位，費率攤薄后盈利能力有望持續改善。渠道層面：1）線下： 協同經銷商積極開展動銷，綁定優質大商利益，可觀的利潤空間有效 提升經銷商意愿。公司派駐績優團隊復刻核心五省成功經驗，錨定冀 湘粵以點帶面實現區域擴張；2）線上：電商團隊持續發力，將電商 細拆為 11 個渠道，抖音成功打法有望復制，全平臺放量可期。公司 產品結構優化升級提振盈利能力，全國擴張路徑清晰，成長屬性凸顯。
催化劑：電商銷售數據超越龍頭品牌；川渝外地區拓展加速。
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