帝科股份-300842-深度研究：立足光伏漿料之基，騰飛存儲芯片之勢.pdf
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- 時間：2026/06/01
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本報(bào)告對帝科股份進(jìn)行深度研究，認(rèn)為公司立足光伏漿料全球龍頭地位，同時存儲芯片業(yè)務(wù)作為第二主業(yè)騰飛。光伏漿料方面，公司通過收購浙江索特實(shí)現(xiàn)全球化布局，擁有全品類產(chǎn)品矩陣，率先推動LECO技術(shù)量產(chǎn)。在少銀化趨勢下，公司高銅漿料已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨，純銅漿料通過IEC測試，技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先，未來有望帶來業(yè)績增量。
存儲芯片方面，公司定位DRAM第二主業(yè)，構(gòu)建從晶圓測試、封裝到成品測試的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，具備特色晶圓分選及先進(jìn)封裝技術(shù)優(yōu)勢。受益于AI算力需求爆發(fā)及存儲行業(yè)超級周期，公司重點(diǎn)布局SoC-DRAM、CXL等AI相關(guān)產(chǎn)品，充分受益行業(yè)高景氣。預(yù)計(jì)2026-2028年?duì)I業(yè)收入分別為213.31/241.05/268.04億元，歸母凈利潤3.71/5.80/7.06億元，給予“增持”評級，目標(biāo)價(jià)120.00元。
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