垃圾焚燒項目規(guī)模及必要條件是什么？

中國垃圾焚燒行業(yè)走向成熟。

2003-2022 年，我國的垃圾焚燒規(guī)模已從 1.5 萬噸/日增長至 80.5 萬噸/日，無害化處理 能力中焚燒占比已從 7%上升至 73%，焚燒處理能力的增速開始趨穩(wěn)；于此同時，每年新項 目的招標(biāo)規(guī)模也出現(xiàn)明顯回落，2019 年，全國新項目的招標(biāo)規(guī)模合計達(dá)到 14 萬噸/日，而 2023 年僅為 3.35 萬噸/日。

2024 年上半年，新中標(biāo)的垃圾焚燒發(fā)電項目規(guī)模繼續(xù)下滑。根據(jù)北極星固廢網(wǎng)統(tǒng)計， 2024 年 1-6 月，垃圾焚燒發(fā)電特許經(jīng)營共開標(biāo) 10 個，處理規(guī)模均在 500 噸/日以下，累計新 增產(chǎn)能 0.36 萬噸/日，與 2023 年上半年同期（新增 1.57 萬噸/日）相比下滑 77%。且從中標(biāo) 企業(yè)來看，行業(yè)內(nèi)實力較強的上市公司的參與意愿已經(jīng)明顯減弱，原因在于這些公司已積累 了規(guī)模更大、經(jīng)濟(jì)效益更高的項目；新招標(biāo)項目規(guī)模較小，位置偏遠(yuǎn)，吸引力較弱。隨著新 開標(biāo)項目規(guī)模的持續(xù)下降，我國垃圾焚燒行業(yè)已逐漸走向成熟。

與行業(yè)發(fā)展節(jié)奏相似，垃圾焚燒上市公司的在手項目建設(shè)也逐漸降速，項目總規(guī)模逐漸 趨穩(wěn)。截至 2023 年底，瀚藍(lán)環(huán)境已投運項目規(guī)?？傆?2.98 萬噸/日，未投運 0.60 萬噸/日； 三峰環(huán)境已投運 4.00 萬噸/日，未投運 0.43 萬噸/日；旺能環(huán)境已投運 2.19 萬噸/日，未投運 0.10 萬噸/日；綠色動力已投運 3.95 萬噸/日，未投運 1.27 萬噸/日。

必要條件之一：較高的人口密度。垃圾焚燒項目屬于典型的重資產(chǎn)項目，有較為顯著的規(guī)模效應(yīng)。如果項目所在地人口密 度低，項目就需要覆蓋更大的范圍以獲得足夠的垃圾量。但跨區(qū)域的垃圾清運處理方式不具 備經(jīng)濟(jì)性，垃圾收運難度、項目的建設(shè)及運輸成本都會隨著覆蓋范圍的增加而增加。因此， 一個垃圾焚燒項目的覆蓋半徑通常有限，人口密集區(qū)域更適合項目的開展。 Sensoneo 對 38 個國家在 2022 年的垃圾處理情況進(jìn)行了統(tǒng)計，我們將數(shù)據(jù)按照焚燒率 降序排列，呈現(xiàn)在下表。焚燒率超過 40%的國家共 11 個，其中僅有 5 個國家人口密度超過 140 人/平方千米，瑞典、芬蘭、挪威、愛沙尼亞、愛爾蘭人口密度均低于 80 人/平方千米， 事實上，這些國家的人口分布非常集中，如瑞典的松德比貝里、斯德哥爾摩、索爾納的人口 密度均超過 4000 人/平方千米，約 34%的人口集中在人口密度超過 200 人/平方千米的區(qū)域； 芬蘭的赫爾辛基、于韋斯屈萊、坦佩雷、圖爾庫地區(qū)集中了全國近 40%的人口，面積僅占全 國的 0.4%，人口密度超過 1500 人/平方千米；挪威的奧斯陸、斯塔萬格、卑爾根、特隆赫姆 集中了全國約 25%的人口，人口密度超過 800 人/平方千米；愛沙尼亞的城市區(qū)域集中了全 國 61%的人口，面積僅占 1%，人口密度超過 1684 人/平方千米；愛爾蘭的都柏林郡集中了 全國近 30%的人口，人口密度超過 1580 人/平方千米。因此，盡管這些國家的總?cè)丝诿芏炔?高，但核心區(qū)域人口占比高且足夠稠密，具備開展焚燒項目的必要條件。

必要條件之二：政策支持。垃圾焚燒行業(yè)是典型的政策驅(qū)動型行業(yè)，利好政策的出臺往往是焚燒行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵推 手。我們以德國、日本、中國三個國家為例，來說明政策對垃圾焚燒行業(yè)的推動作用。

德國發(fā)展垃圾焚燒的目的在于減容和能源回收。雖然德國工業(yè)發(fā)達(dá)、技術(shù)先進(jìn)，但資源 較為匱乏，因此德國在發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面是起步最早、水平最高、發(fā)展意識最強烈的國家之 一。 早在 2005 年，德國就已經(jīng)禁止填埋未經(jīng)焚燒處理的廢物；此外，《電力供應(yīng)法》明確了 對垃圾焚燒發(fā)電項目的補貼，法案規(guī)定，所在地政府作為項目的受益者，必須向投資商支付 一定垃圾處理費，以保證合理利潤，平均補貼標(biāo)準(zhǔn)為 200 歐元/噸（補貼標(biāo)準(zhǔn)高的部分原因 在于德國嚴(yán)格的廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)，焚燒廠需要斥巨資建設(shè)廢棄處理裝置）。在令行禁止和補貼 政策的雙重驅(qū)動下，德國的垃圾焚燒技術(shù)得到長足發(fā)展，僅 2012-2016 年間，德國境內(nèi)的垃 圾焚燒發(fā)電廠就從 80 座增加至 157 座；2017 年，德國的生活垃圾回收率已接近 70%，是歐 洲 31 國中的最高水平；至 2022 年，德國通過回收和焚燒處理了全國 80%的垃圾，僅 0.8% 的垃圾被填埋。

日本的垃圾焚燒行業(yè)起步于 20 世紀(jì)早期。1900 年頒布的《污物掃除法》是日本第一部 有關(guān)廢棄物處理的法案，法案規(guī)定由市町村對垃圾處理負(fù)責(zé)，并盡可能通過焚燒處理廢物； 1954 年，日本政府頒布《清掃法》，該法案延續(xù)了由市町村負(fù)責(zé)垃圾處理的定位，并規(guī)定國 家和都道府縣應(yīng)給予財政和技術(shù)上的支持；1963 年，《生活環(huán)境設(shè)施建設(shè)緊急措施法》發(fā)布， 該法案制定了生活環(huán)境設(shè)施五年計劃，推動城市引入垃圾焚燒設(shè)施。 20 世紀(jì) 60 年代開始，日本經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，快速的工業(yè)化形成大量危廢，對周邊地區(qū)造 成了嚴(yán)重污染，因此日本政府于 1970 年對《清掃法》進(jìn)行廣泛修訂，制定了《廢棄物處理法》，確定了城市廢物由市政當(dāng)局管理、工業(yè)廢物由產(chǎn)生者管理的責(zé)任劃分；1971 和 1977 年，日本政府在《廢棄物處理法》的實施條例中，明確了廢棄物處理設(shè)施的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，并對 滿足標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施給予了建設(shè)費用的補助；1997 年，日本政府制定了《促進(jìn)新能源利用的特 別措施法》，法案要求政府推動新能源及再生能源的應(yīng)用（包括垃圾焚燒發(fā)電），并對企業(yè)進(jìn) 行投資補貼；2011 年，日本國會發(fā)布《關(guān)于電力企業(yè)采購可再生能源電力的特別措施法》， 要求電力公司在一定期間以固定價格收購?fù)獠科髽I(yè)所發(fā)的電力（包括生物質(zhì)發(fā)電）。

在政府的大力支持下，日本涌現(xiàn)了三菱重工、日立造船等優(yōu)秀的垃圾焚燒設(shè)備公司，焚 燒行業(yè)得到長足發(fā)展：1975 至 2000 年，日本焚燒設(shè)施的處理能力從 11.4 萬噸/日快速增長 至 20.2 萬噸/日；至 2022 年，日本的垃圾焚燒率已達(dá)到近 80%。

復(fù)盤我國垃圾焚燒行業(yè)的發(fā)展，不難發(fā)現(xiàn)電價補貼政策在其中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。2006 年 1 月，國家發(fā)改委明確了對生物質(zhì)發(fā)電項目的上網(wǎng)電價補貼為 0.25 元/度；2012 年 3 月，發(fā) 改委對垃圾發(fā)電標(biāo)桿電價進(jìn)行了規(guī)定，進(jìn)一步推動了行業(yè)的發(fā)展。補貼政策的大力支持下， 全國涌現(xiàn)出大批垃圾焚燒發(fā)電項目，行業(yè)取得極大發(fā)展，大中型城市以焚燒為主的垃圾處理 方式日趨完善。2006-2021 年，我國焚燒處理能力從 4 萬噸/日快速上升至 72 萬噸/日。 2020 年 1 月-2021 年 8 月，財政部、發(fā)改委、能源局先后出臺多項政策，逐步明確了補 貼退坡、競價上網(wǎng)的方針，自此，電價補貼政策開始進(jìn)入新階段。

需要指出的是，焚燒項目要想順利開展，兩大必要條件缺一不可。例如美國政府雖然通 過《2005 能源政策法案》等文件對垃圾焚燒項目給予了支持，但由于人口分散、密度較低 （總?cè)丝诿芏葍H為 36 人/平方千米，全國僅有 9%的人口集中在人口密度高于 200 人/平方千 米的區(qū)域），因此美國的焚燒處理率較低，2022 年僅為 11.7%；以色列雖然有較高的人口密 度（433 人/平方千米），但政府對焚燒項目的支持力度不足，焚燒處理率同樣較低，2022 年 僅為 1.5%。