企業經營挑戰、戰略調整方向及基本情況如何？

1.經營面臨的挑戰

宏觀層面的挑戰

近七成（68%）受訪企業認為地緣政治風險是未 來3-5年對其中國業務影響最大的宏觀因素，市 場放緩 （ 66% ） 位居第二 ， 業 務 成 本 增 加 （ 49% ） 、 由意外事件造成的供應鏈中斷 （37%）和外商投資安全措施及相關政策的變化 （34%）等因素也是受訪企業選擇較多的宏觀 因素。 根據地緣政治風險評級公司PRS集團2021年9月 對全球100個主要經濟體的政治風險排名，中國 在全球排名第64位，韓國排名第24位。當下，地 緣政治風險在全球范圍內呈現升溫的態勢。在朝 韓關系緊張、美中貿易競爭復雜化的影響下，在 華韓國企業在經營過程中對地緣政治的關注有所 提高。

經營層面的挑戰

在華韓國企業在雇傭和留住員工、數字化和 ESG等領域面臨多重、復雜挑戰。

雇傭和留住員工 ：成本高的問題影響在華韓國企業留住和招聘本地 化人才：61%的受訪企業認為留住優秀員工的成 本很高；54%認為大多數面試者要求比企業預期 更高的薪水。中國市場正呈現?齡化程度加深、 低生育率持續、用人成本增高等趨勢，這些均對 外資企業的用人機會和成本構成挑戰，也將影響 外資企業未來的投資決策。調研還顯示，職業發 展機會、生活成本和工作經驗也是受訪企業雇傭 本地勞動力的因素。

影響受訪企業在華雇傭和留住外籍人員的問題 上，生活成本上漲（61%）和地緣政治風險上升 （57%）是最大的兩個挑戰。此外，數據隱私問 題（48%）和所得稅較高（38%）也在一定程度 上制約著企業雇傭和留住外籍員工。

數字化建設：數字化轉型已經成為企業提升管理效能的重要舉 措 。 在問及受訪企業將發展哪些方面的 數字化轉型時，超過一半（52%）將大數據 作為首選，43%選擇了系統遷移和升級，企業云 （35%）、物聯網（33%）、員工體驗管理平臺 （30%）也成為一些受訪企業開展業務自動化的 重點領域。

受訪企業在華開展業務面臨的主要數字挑戰包括 需要與全球政策保持一致（42%）、數字基礎設 施不足（34%）、缺乏當地政策支持（33%）。 同時，還面臨設備升級成本高（27%）、缺乏可 靠顧問 （ 24% ） 、 難 以 改 變 員 工 現 行 做 法 （22%）等問題。 近年來，中國不斷完善數據跨境流動方面的政策 措施，《行動方案》支持外商投資企業與總部數 據流動。此外，二十屆三中全會也要求“建立高 效便利安全的數據跨境流動機制”。展望未來， 外資企業在研發、生產、銷售等方面的數據跨境 流動將更加便捷。

踐行ESG： 踐行ESG理念、推動可持續發展已經成為全球企 業的共識。在中國開展業務時，61%的受訪企業 表示缺乏關于ESG規則的具體或明確的合規標 準；缺乏ESG專家、內部員工知識不足的問題位 居第二，有51%的企業選擇。 為便于企業獲取更清晰的ESG信息披露標準， 2024年5月，中國標準化協會聯合多家機構發布 了《企業環境、社會、治理（ESG）信息披露指 南》。該指南從環境、社會和治理三個維度詳細 規定了企業在ESG信息披露中應遵循的基本原 則、披露內容、披露程序及責任監督等要求。 韓國企業可以從理解中國ESG理念的價值觀切 入，通過密切關注中國政府發布的ESG相關政策 和法規，積極加入到本地行業規則的制定過程 中，并采取與中國企業建立合作關系等行動來融 入中國的ESG體系。

2.企業戰略調整方向

受訪企業積極調整戰略以應對市場的變化。調研 顯示，在投資安排上，43%的企業表示其沒有明 顯方向性變化，4%表示將增加投資，19%從增 加投資到減少投資 ， 32% 從保持現狀到 撤資。

受訪企業同時計劃對現有投資和經營進行調整。 33%表示將逐步減少在華經營業務和投資規模， 20%選擇退出中國市場，15%將加大在華投資以 擴大規模，還有32%表示將保持業務規模不變。

對上述減少運營投資規模和計劃退出中國市場的 受訪企業進行進一步調研顯示，公司常態虧損 （41%）、避免地緣政治風險（29%）和國內競 爭日趨激烈（21%）是其做出上述決定的主要 原因。

3.受訪企業概況

調研結果顯示，約三成受訪企業從事制造業。其 中，傳統制造業比例為20%，是此次受訪企業分 布最多的行業，從事先進制造業比例為8%。此 外，受訪企業還涵蓋了零售和消費品（15%）、 金融服務（13%）、新能源（10%）、化學制品 （9%）、新材料（6%）、生命科學和醫療保健 （4%）、食品及飲料（4%）、物流（3%）、 房地產（2%）等多個領域。

受訪企業主要以中小型企業為主，接近八成的員 工人數小于500人。其中，43%的員工人數在 100人以下，35%在101-500人。此外，8%的員 工人數在501-1,000人,10%在1,001-5,000人， 4%的企業超過5,000人。 從事金融服務、化學制品、新材料、生命科學與 醫療保健、物流、房地產的受訪企業均為小于 500人的中小型企業。接近九成的傳統制造業員 工人數小于500人，但也有超過5,000人的超大型 企業，其他行業的受訪者則沒有明顯的企業類型 分布。

超過一半（55%）的受訪企業在華經營超過15 年，經營11-15年的企業占比為18%，經營7-10 年以及3-6年的企業占比均為11%。近三年進入 中國市場的受訪企業占比最低，為5%。 調研結果顯示，傳統制造業、先進制造業、新能 源、金融服務、零售和消費品、食品及飲料業的 受訪企業較早進入中國市場，其中超過一半都在 中國經營超過15年。

22%的受訪企業表示在華錄得的年營收為10億元 以上，16%在5.01-10億元之間，3.01-5億元以及 1.01-3億元之間的占比均為19%，24%的企業年 營收小于1億元。

接近四成（39%）的受訪企業在華營收占其全球 營收的比例小于5%，對中國市場的依賴程度較 小。中國營收占比在5-10%、11-30%區間的企業 均為22%，營收占比在31-50%區間的企業為 6%。11%的企業非常依賴中國市場，其中國營 收占全球營收比例超過50%，主要分布在傳統制 造業、化學制品、食品及飲料行業。

受訪企業中國總部主要設立在東部及南部沿海地 區。接近四成（39%）將總部設立在上海，其后 依次為江蘇（18%）、北京（11%）、廣東 （ 11% ， 不含深圳 ） 、 山 東 （ 4% ） 、 深 圳 （3%）、浙江（3%）。西部地區中，受訪企業 主要將總部設立在重慶（3%）、四川（2%）。 東北地區中，主要設立在遼寧（2%）。另有1家 企業設立雙總部，分別位于江蘇和湖北。

華東地區是受訪企業主要布局的區域。六成受訪 企業選擇在此設立集團和子公司。華南和華北地 區也是布局較多的區域，設立集團和子公司的占 比分別15%和13%。此后依次為西部（6%）， 東北（5%），華中（1%）。

37%的受訪者為企業CEO/CFO/總經理，25%來 自高級管理層，18%為財務和會計，13%來自企 業規劃、投資和業務發展部門，2%為辦公室管 理，也有擔任企業技術、研究開發、律師、顧問 等人員，占總數的5%。