全球及國內造紙行業貿易情況如何？

一、全球造紙行業貿易情況

我們在《造紙上篇》中簡要介紹了造紙行業的發展現狀，并從造紙產業鏈的角度出發，分析 了我國造紙行業全產業鏈發展情況，本文將延續前文的思路，從造紙行業的貿易情況出發，分析 全球以及中國造紙行業發展情況。 木材是造紙的重要原料之一，制造紙漿的木材主要分為針葉紙漿木材和非針葉紙漿木材。根 據聯合國糧食及農業組織統計的數據，2022 年全球紙漿木材產量 7.5 億立方米。其中非針葉紙漿木 材重要產地位于南美洲地區，巴西為非針葉木材的重要產地 2022 年產量達到了 7336 立方米，而針 葉紙漿木材的產地主要為美國，2022 年產量為 1.41 億立方米。

紙漿生產是造紙行業取得木材后所需要進行的下一個步驟。紙漿按照制作工藝的不同可以分 為機械紙漿、半化學紙漿以及化學紙漿。其中化學紙漿 2022 年全球化學制漿出口額為 365.22 億美 元，進口額為 425.84 億美元，機械及半化學紙漿出口額 25.88 億美元，進口額為 23.84 億美元，化 學制漿已經成為主要的制造紙漿的方式。。 最終產品角度來看，根據糧農組織統計，2022 年全球紙制品出口市場中打印和書寫紙張為主 要出口產品，出口額為 339.87 億美元，占總貿易產品的 56%。其次是紙板的出口，出口額為 93.74 億美元。

由于糧農組織產品層面統計口徑較寬，本文根據 BACI 數據庫 HS6 位編碼，進一步分析不同 國家、不同產品的進出口情況。根據海關產品分類，本文將第 47 類產品（木漿及其他纖維狀纖維 素漿、回收（廢碎）紙及紙板）定義為造紙行業上游產品，第 48 類產品（紙及紙板、紙漿、紙或紙板制品）定義為中游產品，第 49 類（書籍、報紙、印刷圖畫及其他印刷品、手稿、打字稿及設 計圖紙）定義為下游產品。 表 2 為 2021 年造紙行業細分產品進口額，上游，層面漂白或半漂白針葉木漿（470321）以及 非針葉木漿（470329）貿易額最多遠超第三名；中游，生活用紙（481840）、涂布無機物的多層紙 及紙板（481092）以及瓦楞紙或紙板制的箱、盒、匣（481910）；下游，其他書籍、小冊子及類似 印刷品（490199）、其他印刷品（491199）、商業廣告品、商品目錄及類似印刷品（491110）。

出口方面，造紙行業上游美國、巴西、加拿大為主要的出口國，這與造紙所用原料針葉和非 針葉木材分布情況相吻合；中游，中國和德國為主要的出口國；下游，相對于中游來說，出口量較小， 出口的國家主要為中國、美國和德國。

進口方面，中國為上游的主要進口國，2021 年進口額為 177.5 億美元，遠超美國、德國；而在 中游和下游，主要的進口國為美國、德國、法國等國。這說明，中國的紙及紙制品主要由國內生 產完成，但是具有較大的原料“缺口”。

二、中國造紙行業貿易情況

根據中國造紙協會數據，2022年紙及紙板進口836萬噸，較上年增長-23.3%；紙漿進口2964萬噸， 較上年增長 -2.88%；廢紙進口 57 萬噸，較上年增長 5.56%；紙制品進口 16 萬噸。出口方面，紙及 紙板出口 858 萬噸、紙漿出口 26.68 萬噸、紙制品出口 498 萬噸。 貿易價值方面，根據中國海關統計總署數據，2015 年中國造紙行業（第十類）進口總額為 237.58 億美元，到 2022 年進口總額為 317.28 億美元，進口規模增長幅度相較于出口變化不大，進 口產品主要集中于造紙行業上游的原料領域。

出口方面，2015—2022 年中國造紙行業出口規模不斷擴大，特別是 2021 年之后增長較為迅速， 2022 年的出口額 354.15 億美元，出口主要集中于造紙行業中下游紙制品加工業。

中國進口的國家主要來自巴西、印度尼西亞、美國等國家。2022 年中國自巴西進口額為 62.27 億美元，其中涉及上游產品進口額為 62.02 億美元，進口產品主要為針葉木漿；美國是中國的第三 大進口市場，2022 年進口額為 32.34 億美元，進口產品主要為非針葉木漿。

中國出口市場較為寬散，紙制品出口到多個國家，圖 8 表明出口到其他國家或地區的市場占 比為 47%。美國是中國最大的出口市場，2022 年出口額為 58.05 億美元，出口產品主要為紙板及紙 制品，屬于初級加工紙制品，產品附加值較低。

國內方面，不同省份造紙行業的發展程度不同，根據上篇中的介紹，我們可以得知山東省、 廣東省、江蘇省為造紙行業中游產品生產的“中堅力量”，這也意味著這些省份是上游原料進口、制 成品出口的重要省份。下圖是 2022 年中國造紙行業分省份進出口情況，從圖中我們可以看出，山 東省、廣東省、江蘇省和浙江省位于進口的第一梯隊，進口額分別為 49.81、47.74、41.26、33.73 億 美元，占全國總進口額的 54%；出口方面，與進口相對應，廣東省，浙江省、山東省和江蘇省仍然 是出口的主力軍，2022 年出口額分別為 91.25、74.82、37.38、35.93 億美元，四省占總量的 67.5%。

三、細分產品貿易情況

前文將造紙行業按照 HS2 位編碼口徑較為粗略地進行產業鏈上下游的貿易情況分析，本節進 一步將口徑細化，從 HS6 位編碼層面描述造紙行業產品的貿易情況。 原料層面，造紙行業的主要原料來源主要為三種，木漿、竹漿以及回收廢紙漿，下表為 2022 年中國造紙行業原料市場貿易情況。從表中我們可以得知木漿為主要的造紙原料，其中半漂白或漂白非針葉木燒堿木漿或硫酸鹽木漿為主要的進口產品，進口額為 89.95 億美元，竹漿的進口額較小， 出口額相對較大。

除了原料外，造紙機是造紙行業的重要投入之一，中國造紙機制造行業發展程度較為成熟，出 口額遠大于進口額；出口產品主要集中于其他制造紙漿制品、紙制品或紙板制品的機器，進口產品 則主要是制造纖維素紙漿的機器，這方面說明中國造紙行業在纖維素紙漿提取技術方面可能不太成 熟。

從造紙機械進出口國家來看，中國造紙機械的進口對象主要集中于歐洲地區，這也是易于理解的， 歐洲地區企業生產環保要求較高，而造紙產業屬于高污染企業。隨著我國國人環保意識的不斷加強， 進口歐洲企業造紙機械，學習先進的環保技術是必然的；出口方面，我國的主要出口市場則集中于 相對欠發達的國家。

產業鏈中下游領域是中國主要的進出口領域，下表是 2022 年中國造紙行業紙及紙制品進出口 情況，瓦楞原紙以及紙板等初級紙制品為主要的進口產品，切成形的紙、紙板以及紙板制成的箱、 盒、匣等再加工產品為主要的出口產品。結合前文的原料進口以及造紙機器進出口情況，說明了三 個現象：第一，中國在進口大量的木漿等原材料的基礎上也進口了大量的初級紙產品；第二，出口 的產品主要為最終紙產品，主要負責最終的加工，中國造紙行業處于產業鏈相對靠后的位置。第三， 中國在紙漿紙板加工技術比較成熟，但是在纖維素提取等紙漿制造環節相對薄弱有待提高。