萊斯信息各領域布局情況如何？

公司主要從事交通信號控制系統與設備的研發制造，交通信號控制系統與設備是相互協同 的一整套軟硬件系統。

1.公司主要聚焦于空管系統側產品

民航空管系統產業可分為系統側和設備側： 1）從系統側來看，空管自動化系統方面，“十一五”以前我國民航空管長期依賴于海外公 司產品，之后部分國產領先公司打破壟斷，目前看來國內主要外資玩家為泰雷茲（法國） 和英德拉（西班牙），內資玩家為萊斯信息、民航二所等，此外還有中外合資的華泰英翔（由 民航空管技術裝備發展有限公司和泰雷茲合資成立）；流量管理系統方面，國內主要玩家為 萊斯信息與民航數據公司（與國東南三大航空公司有所合作），METRON AVIATION 為空客 旗下子公司，更多聚焦于北美及歐洲市場；2）從設備側來看，海外龍頭泰雷茲、英德拉除從事空管系統研發外，亦提供空管相關的通 信、導航、監視外圍設備，內資主要的設備供應商包括四川九洲、海格通信、國睿科技、 四創電子以及中航空管系統裝備有限公司。

空管自動化系統市場集中度高，公司市場占有率和用戶覆蓋率均領先。公司經歷了空管國 產化從無到有、從有到強的發展歷程，在民航空管現代化戰略指引下，實現核心技術自主 可控，產品與技術打破國際壟斷。根據三勝咨詢數據，截至 2022 年 12 月，全國空管體系 所需的全部 88 套系統由國內外 7 個廠家提供，市場集中度較高。其中，萊斯信息提供 37 套（包含主用系統 28 套，備用系統 9 套），市場占有率達 42%，單看主用系統，市場占有 率達 63.64%，處于全國領先地位。從用戶覆蓋角度來看，全國 44 個空管用戶中有 35 個空 管用戶使用萊斯信息提供的自動化系統，用戶覆蓋率達 80%。除空管自動化系統外，公司 管制指揮類業務還包括空管場面管理系統和空管模擬訓練系統，亦達到市場領先水平。根 據三勝咨詢統計數據，截至 2022 年 12 月，公司在場面管理系統市占率為 50%，空管模擬 訓練系統市占率 66%，均排名國內第一。

2.城市交管：立足交通信號控制主業，謀劃車路云試點建設

公司主要從事交通信號控制系統與設備的研發制造，交通信號控制系統與設備是相互協同 的一整套軟硬件系統。其中，軟件部分的交通信號控制系統主要實現路口交通信號的實時 控制、區域協調控制、中心和本地的優化控制、路口狀態的實時查詢與監控，具有路口配 時方案的實時上傳與下載、操作日志的記錄和管理、多用戶的遠程登錄控制和權限管理等 功能；硬件部分的交通信號控制設備用于控制路口交通信號燈運行，實現信號燈顯示順序 設置及調節配時，其核心組成部分是信號控制單元。此外，隨著交通管理技術的發展和需 求的提升，車道控制、可變信息板控制等更加智能化的功能也將逐步集成到交通信號控制 設備中。

公司在城市道路交通管理產業鏈中居于中、下游位置。城市道路交通管理產業鏈上游主要 為交通設備芯片與組件提供商，產品包括微波/毫米波芯片組件、電力電子傳感器、通信模 塊如 V2X 元器件等。中游為各類交通綜合產品和相應軟件提供商，產品如信號機、視頻監 控等設備，以及信號控制、監控系統等軟件。下游為交通綜合業務相關服務提供商，如運 維服務、信號配時服務等。公司主要產品為城市道路交通信號控制系統與設備，居于產業 鏈中、下游位置，提供中游產品與相應的下游服務。

行業整體集中度低，公司重點區域持續突破、產品認可度較高

城市道路交通管理領域玩家眾多，市場集中度低。根據賽文交通網數據，2011 年，城市道 路交通管理領域市場參與者數量約為 1400 家企業，2022 年進一步上升為 6000 家，近十年 間市場參與者數量增長了 329%。從市場參與者最終用戶訂單角度統計，2012 年以來，市 場集中度 CR4 呈現下降趨勢，到 2022 年行業 CR4 僅 7.2%，因而表明城市道路交管市場 競爭相對激烈，格局較為分散。

公司重大項目持續落地，高端市場逐步突破，18-22 年行業訂單合計排名 Top 8。公司積極 拓展城市交管市場，把握核心區域機會，持續落地重大項目：1）2020 年，成功打造雄安 新區交通示范工程，實現了省級高端市場突破；2）2021 年，借冬奧會契機，公司信控產 品首次批量進入北京市場，打破國內外競爭對手長期壟斷；3）2022 年，公司成功中標公 司當時交管領域單體規模最大的重慶市主城區智能交通項目；4）2023 年 5 月，公司成功 中標公司截至當時道路交通領域單體金額最大、首個超 2 億元級的“信陽市中心城區智慧 交通建設項目”。2018-2022 年，共有 10 家企業城市智能交通市場最終用戶訂單業績合計 規模超過 10 億元，公司排名第八，處于國內先進水平。

公司研發出國內首套城市智能交通信號控制系統，先發優勢明顯。城市智能交通信號控制 系統軟件系統方面，萊斯信息研發出國內首套城市智能交通信號控制系統，填補了國內空 白，在信號控制領域具備先發優勢，信號控制產品和技術體系成熟。在信號控制硬件方面， 根據賽文交通網數據，2021 年公司信控設備出貨量 4000 余臺，在中國道路交通信號設備 廠商出貨量排名中排名第五。根據賽文交通網《2023 年中國道路交通信號機市場研究報告》， 公司信號機品牌認可度達 57%，排名 Top 2。 公司城市交管軟硬件相較同業有一定優勢，既具備核心產品、又擁有集成能力。在城市道 路交通信號控制系統與設備領域，國內市場代表玩家包括萊斯信息、易華錄、青島海信、 中控信息等。對比各公司產品：1）在軟件層面，萊斯信息的信號控制系統分類更加細致， 分別負責路口信號、可變車道和特殊車輛優先等控制，且公司研發出國內首套城市智能交 通信號控制系統，先發優勢明顯；2）在硬件層面，萊斯信息、青島海信、易華錄均有“小 中大”不同的型號產品，適應不同繁忙程度的路口環境，其中萊斯信息 HT3000 型號產品 最大可驅動 108 路燈控輸出，控制能力較為領先。此外，公司憑借空管等核心業務的大型 項目經驗，成為城市智能交通領域少數的既具備核心產品，又具有集成能力的廠商。

3.城市治理：綜合指揮治理為核，公共信用、國動應急同步發展

城市治理是運用物聯網、云計算、大數據、空間地理信息集成等新一代信息技術，促進城 市規劃、建設、管理和服務智慧化的新理念和新模式，已經成為推進全球城鎮化、提升城 市治理水平、破解大城市病癥、提高公共服務質量、發展數字經濟的戰略選擇。公司在城 市治理業務有多個領域的布局：

1）城市綜合指揮平臺：主要以城市治理體系和治理能力現代化為目標，基于基礎設施和智 能中樞，打造智慧場景應用、重大專題分析、決策支持、綜合智慧等核心應用，提升城市 治理的智能化水平；2）公共信用信息服務平臺：以數據資源管控為核心，將職能部門在履 職中產生的信用信息進行記錄、整合、加工，構建國家、級、市、區縣四級公共信用信息 共享交換體系。3）國動應急指揮信息系統：支撐國動應急各類指揮行動開展的關鍵核心系 統，聚焦新時代國動應急監測預警、指揮救援等下游客戶業務需求，保障國家、省、市、 區縣四級的國動應急管理。

萊斯信息在城市治理三個細分方向上均處于產業鏈中游位置。在城市綜合指揮行業中，公 司為城市治理整體解決方案提供商和專項應用開發商；在公共信用信息服務平臺行業中， 公司為公共信用信息服務平臺開發商、信用專項服務或應用場景開發商；在人防應急指揮 信息系統行業中，公司為支撐平臺廠商及業務應用系統廠商。在以上行業中，公司均處于 中游位置，以上游廠商產品為基礎，與中游其他廠商為生態支撐，與下游客戶合作進行需 求調研、業務分析、產品設計，最終提供滿足下游客戶需求的城市綜合指揮平臺、社會信 用基礎設施和人防應急指揮信息化系統。