就業市場呈現哪些新趨勢？

2024 年城鎮就業人員的工資數據新鮮出爐，哪些領域在“漲薪”、哪些領域“被平均”？工資數據 背后，有何就業“新趨勢”？

1. 趨勢一：就業選擇“反內卷”

1.1 工資：營收改善下，交運、輕工紡服等工資漲幅較大

2024 年，城鎮非私營單位的平均工資增速進一步回落，其中信息技術服務、金融 業拖累較大，而教育、交通運輸等行業工資增速保持韌性。2024 年，城鎮非私營單位 就業人員的年均工資為 12.4 萬元，同比自 2021 年連續回落，目前降至 2.8%。分行業 看，公用事業、教育、交通運輸工資增速相對穩定，2024 年同比分別為 4.7%、1.7%、 4.2%，較 2021 年分別回落 2.7、2.9、4.9pct。相比之下，信息技術服務、金融業工資 增速回落幅度較大，分別較 2021 年下行 10.4、10.9pct 至 3.1%、2.1%。

制造業工資整體保持穩定，結構上工資增速上行的行業集中于輕工紡服、金屬制 品業。制造業上市公司與城鎮非私營單位工資走勢較為同步，觀察上市公司行業看， 2024 年制造業細分行業的工資增速普遍回落下，僅有 7 個行業工資增速高于 2021 年。其中，金屬制品工資增速提升顯著，邊際回升 21.8pct 至 24.8%；下游汽車、運 輸設備業工資增速也有上行，分別回升 8.6、0.9pct。同時皮革制鞋、服裝、紡織等 行業工資增速亦呈回升態勢，分別上行 13.7、4.6、1.5pct 至 13.3%、3.1%、5.6%。

農業、交通運輸、輕工紡服等行業工資維持較高增速，主因營收上行對工資形成 直接拉動。對比行業營收與工資增速看，營收增速較高的行業、工資增速往往也較高； 譬如 2024 年工資漲幅較大的農業、交通運輸業營收增速均在 8%以上。同時營收增 速邊際改善的行業，工資增速也有好轉；如農業、教育業營收同比分別回升 8.3、 10.2pct，工資增速保持韌性，同比分別上行 0.4、回落 1.3pct。

1.2 就業：從“追求高薪”轉向“反內卷”

不同于 2019 年前就業人員向“高薪”行業集中，2021 年后就業向工作時間短、 時薪高的行業遷移，就業傾向“反內卷”。從就業流向看，過往就業向高工資行業集 中，2015-2019 年金融、信息技術服務業年均工資分別 13.5、12.3 萬元，期間就業 占比分別上行 0.6、1.3pct。而 2021 年以后，高工資不再是影響就業流動的重要因素。 就業更多向工作時長較短的行業流入，這些行業的時薪“被動”提高；譬如 2021-2023 年，衛生、居民服務業周工作時長分別減少 1.5、3.6 小時，時薪增加 9.3、3.6 元/ 小時；對應就業占比分別較 2021 年上行 0.2pct、持平 2021 年。

目前交運、居民服務、衛生等行業工作強度降低、時薪提高，工資“內卷”現象 緩解，后續就業“吸引力”有望進一步提升。通過工作時長變化觀測行業“內卷”程 度可知，2023 年交通運輸、居民服務、衛生等行業每周工作時長分別較 2021 年減 少 4.2、3.6、1.5 小時，時薪卻分別增加 3.9、3.5、9.3 元/小時，顯示出上述行業的 “內卷”現象好轉；相比之下，信息技術服務、教育業的周工作時長分別增加 9.5、 8.7 小時，期間時薪回落 4.6、3.8 元/小時，或令后續上述行業的就業吸引力弱化。

制造業內部中，就業向裝備制造業集中，且該行業工資增速較高，有助于制造業 整體工資維持韌性。2021-2024 年就業占比上行的行業集中于裝備制造業，其中汽車、 計算機通信、專用設備、電氣機械等裝行業就業占比分別上行 0.4、0.3、0.3、0.2pct。 并且裝備制造業就業人員工資保持較高增速，譬如 2024 年汽車業工資較 2021 年上 行 8.6pct 至 7.5%，計算機通信、金屬制品等行業工資增速也在 5%以上的較高區間。

2. 趨勢二：區域工資“收斂化”、就業“消費 化”

2.1 工資：中西部與東部地區在相同行業的工資差在收窄

過去五年，各地區工資表現如何？東部地區城鎮非私營單位的工資增速領先，但 近兩年與中西部差距在收窄。近年中西部地區城鎮居民的工資收入增長快于東部地區， 而僅考慮城鎮非私營單位的就業人員后，卻是東部地區的工資增長更好。2019-2023 年，東部地區城鎮非私營單位工資同比 7.5%，而中西部地區分別為 7.1%、7.1%； 但近兩年東部地區工資增速放緩，同比較 2021 年回落 5.7pct 至 2023 年 4.8%，而 中西部地區工資增速相對穩定，期間分別下行 2.3、0.7pct 至 7.1%、7.2%。

各地區哪些行業工資增速最高？金融、批零等行業工資漲幅顯著，對東部形成較 大帶動；但近兩年批發零售業工資增長放緩，對東部地區的支撐減弱。東部地區中金 融業、批發零售業的城鎮非私營單位工資增速明顯偏高，2019-2023 年分別是 11.1%、 9%，而中西部地區的金融業工資增速分別 8.8%、9.1%；批發零售業工資增速分別 8%、8.1%。考慮就業占比后，金融業、批發零售業對東部地區的工資增長貢獻分別 是 0.5%、0.5%，均超過中（分別 0.4%、0.3%）、西部（分別 0.4%、0.3%）地區。 但近兩年東部地區批發零售業工資增速回落至 7.1%，對東部地區整體工資貢獻也降 至 0.4%。金融業受益于保險代理人模式轉變，保險業平均工資大幅提高，也推動整 個金融行業平均工資水平上升，短期對東部地區工資增長的貢獻仍較強。

哪個行業主導東部與中西部工資增速差距收窄？中西部地區建筑、公共管理、衛 生等行業工資增速反超東部。2019 年東部地區城鎮非私營單位工資 11.5%，超出中 西部地區 0.8pct，而 2023 年兩個地區工資增速差距收窄至 0.5pct。分行業看，2019 年東部地區建筑、公共管理、衛生等行業工資增速分別高于中西部地區 1.6、6、6.4pct， 然而來到 2023 年，中西部地區對應行業工資保持更快增速、同比反超東部地區，分 別高于東部地區 8.1、3.5、1.6pct。

2.2 就業：生活性服務業就業更多向中西部遷移

存量看，2019-2023 年信息技術服務業、制造業等工資增速較高的行業，在東部 地區的就業占比相對更高，對整體工資形成較大貢獻。東部地區中信息技術服務業、 制造業工資增速分別是 7.3%、9.2%，與全國層面增速較為接近（分別 7.4%、9.5%）。 但東部地區兩個行業就業占比明顯偏高，分別是 3.9%、27.6%，對工作增速的貢獻 為 0.4%、2%。而中部地區信息技術服務業、制造業就業占比分別 1.8%、19.1%，對工資增速的貢獻為0.2%、1.4%；西部地區兩個行業的就業占比分別是2%、13.7%， 對工資增速的貢獻為 0.2%、1.1%。

邊際上，與生產相關的就業人員仍在流入東部地區，而生活性服務業的就業人員 更多向中西部地區集聚。從就業流動情況看，隨著中西部地區生活性服務業的工資呈 現更強的增長韌性下，相關行業的就業人員更傾向自東部地區流向中西部地區。譬如， 中西部地區住宿餐飲、批發零售等行業的就業人員占比分別由低于東部地區 20.9、 10.1pct 降至 18.2、9pct；同時 2019 年中西部地區文體娛業就業人員占比超過東部 地區 4.3pct，來到 2023 年該差距進一步擴大至 6.2pct。相比之下，信息技術服務、 商務服務等生產相關行業的就業人員仍更多進入東部地區，中西部地區就業占比較東 部地區的下行幅度自 21.8、20.4 擴大至 26.7、22.6pct。

同時受益于服務消費從“本地”向“跨省”轉變，生活性服務業就業或進一步向 中西部集中，整體呈現“消費化”趨勢。中西部地區消費增長更快，同時東部居民跨 區消費現象突出，對工資形成支撐，也進一步吸引就業人口流入。數據上 2024 年北 京、上海以“賣家所在地”統計的社零負增長，分別-2.7%、-3.1%；但以“消費者 所在地”統計的居民消費支出增速卻不低，分別是 4.5%、0.4%，東、中西部之間居 民消費表現分化不大。另外，2022 年前，旅游 CPI 增速與在外餐飲 CPI 基本一致， 但 2022 年來，旅游 CPI 增速明顯超過在外餐飲 CPI，也說明居民跨區流動增加。

3. 趨勢三：隱秘的角落，部分私營與靈活就業 在“漲薪”

3.1 行業集中度較低的行業中，私營單位漲薪幅度更大

城鎮私營單位平均工資增速低于非私營單位，不同地區均呈現該特征。2021 年 來，城鎮私營單位就業人員平均工資增速持續偏低，同比回落 7.2pct 至 1.7%，降幅 超過城鎮非私營單位（-6.9pct）。并且不同地區均是城鎮私營單位工資漲幅不及城鎮 非私營單位，數據上 2021-2024 年東中西部地區城鎮非私營單位就業人員平均工資 增速分別是 3.6%、2.9%、3.4%，而非私營單位分別是 5%、4.7%、5.1%。

但從行業特征看，相較于非私營單位，私營單位的生活性服務業工資增速相對較 高，而生產相關行業的工資增長偏弱。私營單位中，2024 年就業人員平均工資增速 表現較好的行業為教育、批發零售、住宿餐飲等生活性服務業，同比分別為 8.9%、 5.3%、4.8%，高于非私營單位 1.7%、4.3%、3.7%的增速；邊際上看，教育、居民 服務、批發零售等行業工資增速較 2021 年分別上行 0.3pct、回落 1.5、4.3pct，整體 表現也好于非私營部門（分別-2.9、-8.5、-7.4pct）。而私營部門中，以信息技術服 務業、制造業等為代表的生產相關行業，工資表現相對較弱，同比分別較 2021 年回 落 17.8、10.8pct 至-4.7%、-0.4%；不僅工資增速不及非私營部門（分別 3.1%、3.9%）， 降幅亦相對較大（分別-10.4、-7.8pct）。

生活性服務業的私營單位工資增速高，可能是行業集中度低，盈利更多向中小企 業集中。行業集中度回落時，工資盈利更多向中小企業集中，令包括更多小微企業的 私營單位的就業人員平均工資增速較非私營單位差距也在收窄。2024 年以衛生、文 體娛、住宿餐飲、教育為代表的生活性服務業集中度明顯偏低，2024 年行業內前 10% 上市公司營收占行業總營收比重分別是 40.7%、41.6%、47.6%、50.8%。因此囊括 更多小微企業的生活性服務業中，私營部門工資增速好于非私營部門。

3.2 新型靈活職業薪酬更高，但工作強度有所增大

我國對非正規、非標準化就業等統一使用“靈活就業”的概念，它既包括正規部 門的非全日制、臨時性、季節性、彈性工作用工，也包括小微企業、家庭企業和勞動 者個體等在非正規部門的就業。 目前，我國靈活就業人員超 2 億，2024 年來該群體工資增速呈現小幅回升態勢。 人社部數據顯示，目前全國靈活就業人員規模達到 2 億人，占總人口數量近七分之一。 2024 年以來，靈活就業群體的平均收入有所回升，第三季度為 6430 元、同比較上 季度上行 5.2pct。從收入分布看，靈活就業群體月收入集中在 2000-8000 元區間， 合計占靈活就業群體的 67.6%。其中平均收入在 5000-8000 元區間的群體占比上升 1.2 個百分點，平均收入在 2000-5000 元區間的占比下降 1.4pct，中間收入分布上移。

隨著平臺經濟、數字經濟加快發展，網約車司機、外賣員、職業主播等新型靈活 職業出現。據第九次全國職工隊伍狀況調查顯示，當前全國職工總數大約為 4.02 億 人，其中新就業形態勞動者已達 8400 萬人，占比約 20%。邊際上看，與傳統就業相 比，靈活就業人數近年加速攀升。譬如 2024 年，職業主播（含在機構賬號中開播的職業主播以及在個人賬號中開播的職業主播）規模達到 3880 萬，同比增長 157%； 截至 2024 年 10 月 31 日，各地共發放網約車駕駛員證 748 萬本，同比增長約 14%； 美團騎手 2023 年人數達 745 萬人，同比增長約 19%。

相比傳統職業，新型靈活就業職位提供更高的薪酬水平。人社部根據就業類型將 新型靈活就業劃分為基于位置的新型靈活職業1，譬如網約車、配送類等，以及基于 云端的新型靈活就業2，譬如媒體類、直播類。2023 年，新型靈活就業的月均薪酬為 9278.5 元，其中網約車司機、配送員等基于位置的就業職位表現尤為突出，其月均 薪酬高達 10506.5 元（2024 年），顯著高于傳統就業職位的 8910 元。從收入分布 看，2024 年傳統就業職位的薪資主要集中在 6001-8000 元區間，占比為 24.2%。新 型靈活就業中，基于位置的職位在 10001-15000 元區間的占比高達 44.9%，超過傳 統就業的 22.1%和基于云端的 24.3%；基于云端的靈活就業招聘薪資則更集中在 6001-8000 元和 10001-15000 元區間，分別占 27.7%和 24.3%。

但從工作時長看，新型靈活就業群體的工作時間上行幅度超過傳統就業者。從絕 對時長看，2024 年三季度靈活就業群體中，代表新型靈活就業群體的平臺接單人員 每周平均工作時間最長、達到 54.3 小時，而傳統靈活就業群體中務農人員、財務文 員的每周平均工作時長僅 45.3、43.2 小時。邊際上看，平臺接單人員每周工作時長 較 2024Q1 也有較大上行（增加 2.8 個小時），而傳統領域中，個體戶和企業管理員、 務農人員的工作時長分別下降了 0.5 和 2.2 個小時。