電力設備行業海上風電專題：國內外需求共振，海上風電景氣上行.pdf
- 上傳者：風****
- 時間：2026/06/17
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本報告為電力設備行業海上風電專題研究，核心觀點為國內外需求共振推動海上風電景氣上行。歐洲市場方面，受拍賣機制優化（轉向CfD模式）、能源安全訴求升級及AI數據中心電力需求激增三大驅動力影響，歐洲海風裝機迎高速增長期，預計2026-2030年年均新增裝機超7GW。同時，歐洲本土供應鏈產能有限且擴產受阻，中國產業鏈憑借成本、交付及一體化服務優勢，在單樁、海纜及整機等環節切入機遇明確。國內市場方面，存量項目儲備充裕，截至2026年5月在建規模超33GW，支撐2026-2028年高能見度裝機。長期看，“十五五”規劃指引年均新增裝機不低于15GW，行業結構向深遠海開發邁進。投資建議方面，推薦具備出海能力的產業鏈龍頭及國內高景氣環節企業，包括基礎環節的大金重工、海纜環節的東方電纜、風機環節的明陽智能及零部件環節的金雷股份等。
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