2025年稀土行業春季策略：緬甸稀土難放量，兩新強化反轉邏輯.pdf
- 上傳者：火**
- 時間：2025/02/24
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2025年稀土行業春季策略：緬甸稀土難放量，兩新強化反轉邏輯。供給配額制：國內稀土礦產量占全球70%，2016年以來國內稀土集團化整合后，目前中稀、北稀已占據國內全部份額，國內供 給約束完全通過配額實現。每年下發2-3次配額，基本決定年內的供給總量。需求市場化：近20年稀土價格三輪大周期，均來自需求的變化：2011年(消費電子)、2017年(風電)、2020-2021年(新能源汽 車)。需求端預期上修，供給端短期配額給定的情況下，階段性錯配的剛性會遠大于其他周期品，造成價格的快速上漲。
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