船舶行業(yè)需求及影響因素分析

高新技術(shù)船舶制造，積極響應(yīng)綠色航運(yùn)。

1.需求：環(huán)保要求提升，帶動(dòng)船舶改裝及更新?lián)Q代需求

隨著全球?qū)Νh(huán)保的重視程度越來越高，船舶改裝及更新?lián)Q代的需求持續(xù)上升。1、2020 年，IMO 發(fā)布“限硫令”，脫硫裝置、LNG 等清潔燃料動(dòng)力開始得到 推廣。 國(guó)際海事組織(IMO)MARPOL Annex VI 要求，從 2020 年 1 月 1 日起，全球船舶 使用的燃料油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)不得超過 0.5%，即硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)從 3.5%降至 0.5%(簡(jiǎn)稱 IMO 2020 限硫令)。另有波羅的海、北海、北美、美國(guó)加勒比海四大 SOx－ECA 區(qū)域(硫含量排放控制區(qū))自 2015 年 1 月 1 日起要求船舶使用的燃料油硫質(zhì)量分 數(shù)不超過 0.1%。 不同船東結(jié)合自身船隊(duì)情況主要有三種選擇應(yīng)對(duì)限硫令：一是對(duì)船舶實(shí)施改造， 使用 LNG 或者甲醇作為燃料，徹底杜絕硫氧化物等有害氣體的排放。二是對(duì)船 舶實(shí)施改造，加裝脫硫裝置，繼續(xù)使用高硫燃料油，通過脫硫達(dá)到 IMO 的排放 要求。三是 2020 年使用符合 IMO 標(biāo)準(zhǔn)的低硫燃料油。 對(duì)于部分船齡較大的船舶，部分船東也有考慮將其拆解，并新建清潔能源船來補(bǔ) 充運(yùn)力。 因此，“限硫令”在 2020 年之前，已經(jīng)開始對(duì)船舶改裝及更新?lián)Q代有所促進(jìn)。

2、2023 年，IMO 修訂船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略，全球航運(yùn)脫碳加速進(jìn)行。 在“碳達(dá)峰、碳中和”的大背景下，2018 年 4 月，國(guó)際海事組織海洋環(huán)境保護(hù) 委員會(huì)（MEPC）以 MEPC.304(72)號(hào)決議通過了《船舶溫室氣體減排初步戰(zhàn)略》 （以下簡(jiǎn)稱“2023 戰(zhàn)略”），提出盡快減少船舶溫室氣體排放的計(jì)劃，目標(biāo)是 到 2050 年國(guó)際航運(yùn)的溫室氣體排放量比 2008 年減少 50%以上，2100 年前盡 快實(shí)現(xiàn)溫室氣體零排放。 2023 年的 MEPC 80 會(huì)議上進(jìn)一步明確和修正，國(guó)際航運(yùn)溫室氣體排放應(yīng)盡快達(dá) 峰，并到 2050 年或 2050 年左右（接近 2050 年）達(dá)到凈零排放，“2023 戰(zhàn)略” 還指出到 2030 年，零/近零排放技術(shù)、燃料和/或能源在國(guó)際航運(yùn)總用能中的占 比至少達(dá)到 5%，并力爭(zhēng)達(dá)到 10%。

與此同時(shí)，“2023 戰(zhàn)略”設(shè)定了兩個(gè)“指 標(biāo)性校核點(diǎn)”，即： （1）到 2030 年，國(guó)際航運(yùn)溫室氣體年度排放總量相比 2008 年至少降低 20%， 并力爭(zhēng)降低 30%； （2）到 2040 年，國(guó)際航運(yùn)溫室氣體年度排放總量相比 2008 年應(yīng)至少降低 70%， 并力爭(zhēng)降低 80%。 2028 年，IMO 還將視情對(duì)“2023 戰(zhàn)略”進(jìn)行修訂。 根據(jù) IMO 發(fā)布船舶溫室氣體減排方式及效果預(yù)估，從各種方式對(duì)溫室氣體減排 貢獻(xiàn)度來看，通過船隊(duì)管理創(chuàng)新、航程優(yōu)化、節(jié)能設(shè)備的應(yīng)用、新型動(dòng)力裝置的 應(yīng)用等都可以實(shí)現(xiàn)降低溫室氣體排放，而新型低碳/零碳燃料的應(yīng)用可以從根本 上解決船舶碳排放的合規(guī)性問題，尤其是生物燃料以及綠色低碳/零碳燃料的應(yīng) 用將徹底實(shí)現(xiàn)船舶溫室氣體零排放或凈零排放。

不同燃料生成 CO2的比率不同，以 MGO 為基準(zhǔn)，從存儲(chǔ)條件、低熱值、能量密 度、重量率、體積率及減碳率等方面比較主要船用燃料間的特性。從減碳率來看： 采用低碳/零碳燃料可以從本質(zhì)上減少 CO2排放量，隨著全球溫室氣體總量控制 的逐步向前推進(jìn)，燃料本身需要從全生命周期內(nèi)考慮 CO2的排放量，低碳/零碳 及碳中和燃料的使用必將是未來船舶燃料發(fā)展的趨勢(shì)，船舶燃料也必將綠色化標(biāo) 簽化。

2.影響：利好新造船市場(chǎng)，綠色船舶滲透率提升

第一，政策端，近年我國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)政策法規(guī)，支持綠色航運(yùn)、綠色船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 綠色航運(yùn)、碳達(dá)峰是我國(guó)政策重點(diǎn)關(guān)注的方向。2019 年 10 月，我國(guó)海事局印發(fā) 《2020 年全球船用燃油限硫令實(shí)施方案》，規(guī)定自 2020 年 1 月 1 日起，國(guó)際 航行船艇進(jìn)入我國(guó)管轄水域、我國(guó)內(nèi)河船艇大氣污染物排放控制區(qū)的，分別應(yīng)當(dāng) 使用硫含量不超過 0.50%m/m、0.10%m/m 的燃油。2021 年 10 月，國(guó)務(wù)院印 發(fā)《2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，提出到 2025 年，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%，到2030年，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005 年下降 65%以上。 我國(guó)政府近年出臺(tái)一系列綠色船舶產(chǎn)業(yè)支持政策。2021 年 11 月，工信部在《“十 四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》中提出將綠色智能船舶作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā) 展。2023 年 12 月，五部委聯(lián)合發(fā)布《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要（2024—2030 年）》，其發(fā)展目標(biāo)中提出，到 2025 年，我國(guó)綠色船舶產(chǎn)品供應(yīng)能力進(jìn)一步提 升，船用替代燃料和新能源技術(shù)應(yīng)用與國(guó)際同步，綠色動(dòng)力船舶國(guó)際市場(chǎng)份額超 過 50%；到 2030 年，綠色船舶產(chǎn)品形成完整譜系供應(yīng)能力，綠色船舶技術(shù)具備 國(guó)際先進(jìn)水平，綠色船舶國(guó)際市場(chǎng)份額保持世界領(lǐng)先。

第二，產(chǎn)業(yè)端，限硫令、“雙碳”目標(biāo)及綠色船舶政策背景下，我國(guó)新造船訂單 屢創(chuàng)新高，綠色低碳化成為趨勢(shì)。 從歷史上看，每次船舶的集中下單和交付會(huì)開啟一輪新周期。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié) 會(huì)，本世紀(jì)初的一輪大周期成就了歷史訂單的極值，交付了當(dāng)前船隊(duì)中近一半的 船舶。從 2008 年大規(guī)模交付開始距今，已有 16 年；如果再考慮當(dāng)前產(chǎn)能情況 再加 3 年交船期，現(xiàn)有船隊(duì)中大量本世紀(jì)前 10 年交付的船舶船齡已經(jīng)接近或超 過 20 年。這些船舶自身也要進(jìn)入自然更新周期。再考慮到減排規(guī)則加速落地，無論是技術(shù)還是運(yùn)營(yíng)指標(biāo)，這些船舶很難滿足 2030 年階段考核的要求。提前做 好節(jié)點(diǎn)選擇，進(jìn)行船隊(duì)更新已經(jīng)成為越來越多航運(yùn)公司重要的戰(zhàn)略問題。

因此，在環(huán)保要求及相關(guān)政策的推動(dòng)下，海事行業(yè)積極布局船舶改裝升級(jí)及簽訂 新造船訂單，利好新造船市場(chǎng)。 2023 年，在全球 18 種主要船型中，我國(guó)有 14 種船型新接訂單位居全球首位； 我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的 50.2%、 66.6%和 55%；LNG、甲醇動(dòng)力等綠色船舶訂單快速增長(zhǎng)，氨燃料預(yù)留、氫燃 料電池等零碳船舶訂單取得突破，新接綠色船舶訂單國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到 57.0%， 實(shí)現(xiàn)了對(duì)主流船型的全覆蓋。此外，全球最大 700 箱純電動(dòng)力集裝箱船、全球 最大 5400 馬力純電拖輪、國(guó)內(nèi)首艘 500 千瓦氫燃料電池動(dòng)力船等研制完成并投 入使用。 當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速發(fā)展，新一代綠色技術(shù)、信息技術(shù)、智能 技術(shù)與制造技術(shù)深度融合，為船舶行業(yè)走好新型工業(yè)化之路，加快創(chuàng)新突破帶來 了重要機(jī)遇。

我國(guó)造船企業(yè)加快推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型，以科技創(chuàng)新為抓手，聚焦高端化、智能化、綠 色化，大力推進(jìn)核心技術(shù)創(chuàng)新迭代，以科技創(chuàng)新加快提升產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力；進(jìn)一 步加大綠色化、智能化轉(zhuǎn)型主動(dòng)布局和前瞻投入力度，加快甲醇、氨燃料等低碳 零碳燃料船用發(fā)動(dòng)機(jī)核心技術(shù)攻關(guān)，加快綠色動(dòng)力船型譜系化供給；致力打造先 進(jìn)船舶總裝建造體系，加快船舶總裝建造數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加大高端、綠色、智能船 型市場(chǎng)推廣，鞏固提升高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品市場(chǎng)份額，積極布局新能源、特氣 等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)船舶海工產(chǎn)業(yè)持續(xù)向高技術(shù)高附加值領(lǐng)域拓展，有力支撐和推 動(dòng)了我國(guó)由造船第一大國(guó)向造船第一強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。