全球紡織制造行業經歷幾次轉移？

全球紡織制造行業經歷五次轉移。

1. 19 世紀：英國紡織業于第一次工業革命率先崛起

第一次工業革命使英國紡織業迅速發展。1733 年，約翰·凱發明了飛梭， 使織布速度翻倍；1764 年，珍妮紡紗機的出現大幅了提高紡紗效率，成為 第一次工業革命的開端；1769 年，瓦特改良了蒸汽機，解決其效率低下和 輸出不穩定問題，為后續蒸汽機在紡織工廠得到廣泛應用奠定基礎。工業革 命期間，英國棉紡織業從以家庭作坊為主逐漸轉型為工廠化生產，同時通過 從印度殖民地進口低價原料，于國內加工制造，并出口至世界各地，成為全 球紡織業中心。

英國原棉進口量增速迅猛，出口占比大幅提高。1720 年英國原棉進口量僅 為 196.8 萬包，但由于第一次工業革命期間棉紡織業的快速發展，原棉需求 量急劇擴大，1800 年進口量達到 5601.1 萬包，增長將近 30 倍。根據《中國 紡織經濟》，19 世紀英國棉紡錠數的出口值占英國總出口值的 70%，1851 年 英國棉紡織品出口占其總產量的 61%，占國內總出口的 40%，1890 年英國 棉紡紗產量達到 4240 萬錠（美國/日本分別為 1400 萬/28 萬錠）。

2. 20 世紀初：美國在第二次工業革命中取代英國成為全球紡織中心

紡織業資源與創新使美國成為紡織中心。18 世紀末，“美國工業革命之父” 塞繆爾將水力紡織機引入美國，并建立美國第一所棉紡織廠。19 世紀初， 動力織布機、多軸紡紗機在美國得到廣泛使用。1794 年，軋棉機在美國出 現，降低了紡織業的原棉成本，使美國棉花出口量在 1860 年達到 20 億磅。 第二次工業革命期間，美國原棉消費量自 1870 年的 17.4 萬噸增長至 1910 年的 104.5 萬噸，漲幅近五倍。一戰爆發使英國出口陷入低迷，由于美國強 大的原棉資源、勞動力資源與工業化基礎，全球紡織中心從英國轉移至美國。

3. 20 世紀中期：二戰后日本紡織業水平處于領先地位

英美紡織業在多重沖擊下急劇衰退。二戰結束使全球對紡織工業的需求迅 速萎縮，1929 年開始的經濟大蕭條進一步加劇紡織業衰退。與此同時，西 方國家稅收制度逐漸沉重，社會福利成本、勞動力成本上升，紡織企業承受 較大經濟壓力。從產業結構升級的角度，新興產業的廣泛興起也導致作為傳 統工業的紡織業附加值降低。這推動西方國家在二戰后將紡織工業向更具 備成本優勢的地區轉移。 日本承接西方制造業務，紡織業成為亞洲領先。日本是亞洲的紡織業先驅， 其近代紡織業發展始于 1860 年明治維新，得益于“殖產興業”政策對棉花 生產的積極推動。日本紡織業發展歷經進口、生產和出口，工業化水平逐漸 呈現趕超西方國家的趨勢。20 世紀 30 年代到 60 年代，日本借助于歐美的 資金和技術，利用其較低勞動力成本的競爭優勢快速發展紡織業。

4. 20 世紀 70-90 年代：紡織業中心由日本轉移至韓國、中國臺灣、中 國香港等地

日元升值，產品成本競爭力減弱。隨著戰后日本經濟整體水平迅速恢復，其 與美國的貿易摩擦逐漸加劇，日本被迫主動降低紡織品出口量。1970 年起， 布雷頓森林體系和史密斯協議對日元增值作用逐漸顯現，美元兌日元匯率 大幅下跌，日本紡織產品在國際市場上的競爭力減弱。但是，這種情況也促 使日本紡織業向成本較低的海外地區拓展。

亞洲四小龍成為日本紡織產業轉移地。在日本紡織業及其他制造業尋求外 遷的背景下，兼具相似地理文化優勢和開放經濟環境的亞洲四小龍成為了 產業轉移的首選目的地，中國香港、中國臺灣、韓國和新加坡成為全球紡織 工業的新起之秀。這些地區憑借較低的勞動力成本迅速消化轉移的產能，并 積極拓寬對外貿易，紡織品和服裝的產值、出口量快速攀升。

本階段全球紡織制造中心向亞洲四小龍的轉移，催生了一批韓國、中國臺 灣、中國香港優秀制造企業的誕生：

鞋履制造商：清祿、豐泰、韓國泰光、隆典、韓國昌信、隆典、廣碩、 九興等知名中國臺灣、韓國鞋履制造企業均成立于本階段。一方面，全 球紡織中心從日本向亞洲四小龍的轉移催生了這批企業的誕生；另一 方面，Nike 前身藍帶公司于 1971 年成立，1972 年 Nike 正式成立，Nike 鞋履制造商伴隨其成長，與其建立了深厚穩固的合作關系，并一直延續 至今（Nike 目前前十大鞋履供應商中七家公司成立于本階段）。

服裝制造商：伴隨全球紡織業中心轉移，本階段在亞洲四小龍地區成立 的服裝制造商數量同樣較多，其中晶苑國際和儒鴻成長為如今服裝制 造的龍頭企業。我們認為服裝制造行業集中度相對更低，競爭更為激烈， 因此能夠存續至今并成為龍頭的企業數量更為有限。

5. 20 世紀末：加入 WTO 使中國加快全球化進程，助推紡織業發展

貿易環境惡化，亞洲四小龍紡織業出口下滑。亞洲四小龍很快面臨和日本 相同的問題，例如逐漸失去廉價勞動力優勢和價格競爭優勢、受制于發達國 家的貿易保護措施等，其紡織業發展面臨巨大的挑戰和壓力，不可避免地進 入衰退期，產能逐漸向高附加值環節和其他地區轉移。

21 世紀初：中國大陸內外部條件優越，紡織業出口崛起。中國紡織業建立 初期發展緩慢，在質量、產量和成本方面均缺乏競爭力。20 世紀初，華資 興建紡織廠，國內紗錠、布機數量迅猛提升。進入新世紀以來，得益于政策 支持和市場開放，中國大陸加速承接產能轉移，加工量和產量持續增長。此 外，中國于 2001 年加入 WTO，獲得更寬松的貿易出口條件。自 2005 年 1月 1 日起，WTO 取消紡織品出口配額，這意味著中國紡織品可以不受限制 地進入國際市場，充分發揮比較優勢。國內紡織業迎來了新的發展機遇，增 長勢頭更加強勁。

本階段全球紡織制造中心向中國大陸轉移，催生了一大批大陸制造企業的 誕生。同時，時代紅利充分激發出這批企業的成長活力，如申洲國際借此契 機發展成為目前全球第一大針織成衣制造企業。

服裝制造商：本階段成立的代表性服裝制造龍頭企業為申洲國際（1990 年成立于浙江寧波）。由于全球紡織制造中心向中國大陸轉移，優衣庫 將供應鏈從日本轉移至中國。在此背景下，申洲國際憑借優異的產品質 量及交付能力成功于 1997 年切入優衣庫供應鏈。優衣庫訂單在 2005 年之前貢獻申洲國際約 60%左右收入，是其能夠在時代浪潮中率先崛 起的關鍵。

鞋履制造商：經過上一階段眾多鞋履制造企業的密集成立，本階段成立 的鞋履供應商數量減少，目前成為行業龍頭的主要為華利集團、志強、 鈺齊。豐泰、裕元等上一階段成立的制造商大多以生產跑鞋、籃球鞋為主，且多為 Nike 供應鏈企業；而志強、鈺齊的主要產品類型與它們存 在明顯不同，志強以足球鞋生產為主，鈺齊主要代工戶外鞋。華利集團 是唯一一家在本階段成立并切入 Nike 前十大鞋履制造商的代工商，這 主要得益于其優異的硫化鞋制造能力，成功幫助 Nike 解決在硫化鞋供 應鏈方面的棘手問題。

6. 21 世紀 10 年代：東南亞國家區位優勢顯著，中國產能逐漸外遷

中國大陸勞動力紅利消退，紡織產業發展逐漸飽和。同亞洲四小龍一樣，中 國大陸紡織產業趨于飽和，逐漸向高附加值產業鏈升級。此外，紡織企業還 面臨日漸嚴苛的社會經濟條件，如制造業人均工資上漲、工業用地價格攀升、 環保支出增加、貿易壁壘加劇，這導致其利潤迅速收縮。

東南亞國家多重優勢引領產能轉移。東南亞國家較中國大陸展現出顯著優 勢，主要得益于其具備充足的低廉勞動力，如越南制造業人均工資遠低于中 國。此外，東南亞國家政府提供稅收優惠政策，工業園區配備相對完善的基 礎設施，為紡織業發展提供有力支持。東南亞國家在與歐盟、美國等主要市 場之間的關稅政策方面亦占據較大優勢，進一步提升其全球競爭力。這些因 素共同作用，推動東南亞國家在全球紡織服裝、鞋履出口市場中份額持續上 升。