天然氣產業現狀如何？

基礎設施持續完善價格機制逐步理順。

增儲上產成效顯著，國產氣產量持續提升。按照“海陸并進、常非并舉”的發展戰略，“十四五”以來我國天然氣增儲上產成效顯著，常規天然氣開發保持較高增長態勢，頁巖氣、煤層氣、致密氣等各種非常規天然氣勘探開發也取得了重大進展，2021 年以來新增天然氣探明儲量均保持在 1 萬億立方米以上。從產量來看，“十四五”期間國產氣產量在“增儲上產七年行動計劃”支撐下快速增長，2024 年我國天然氣產量 2464.51 億立方米，同比增長140.21億立方米，較 2020 年產量增長 28%，國產氣供應能力進一步提升。

進口氣量中樞抬升，對外依存度略降。目前我國已建成西北、西南、東北和海上四大進口天然氣通道，進口能力不斷增強，受疫情影響下需求端疲軟和地緣政治影響下全球天然氣價格大幅上漲，2022 年我國 LNG 進口規模出現明顯下滑，管道氣進口規模整體平穩，2023年以來伴隨需求恢復和中俄東線按合同增供推動，我國天然氣進口量重回增長趨勢，同時由于國產氣增產對于我國天然氣供給的支撐作用，“十四五”以來我國天然氣對外依存度整體有所下降，2024 年我國天然氣對外依存度為 41.6%。

“全國一張網”和儲氣設施建設加快推進，天然氣基礎設施日益完善。接收站方面，2021年以來我國建成投運 LNG 接收站 9 座，截至 2024 年底全國已建成并運營LNG接收站31座，總接收能力超 1.5 億噸/年。 儲氣庫方面，“十四五”以來多座儲氣庫投產，截至 2023 年底，地下儲氣庫設計工作氣量總計達 271 億立方米，有效工作氣量約 231 億立方米，國內天然氣儲氣調峰能力明顯增強。管網方面，“十四五”以來“全國一張網”天然氣管道建設深入推進，期間中俄東線天然氣管道全面貫通，蘇皖輸氣管道、蒙西管道一期工程、西氣東輸三線棗陽-仙桃段、西氣東輸四線吐魯番-哈密段等管道投產，截至 2023 年底全國長輸天然氣管道總里程12.6萬千米；省內管網方面，各省市提出加快天然氣管網建設、完善主干管網布局、推動管網互聯互通等目標，各省內天然氣管網建設加快推進。

新簽 LNG 中長協規模增加，國內買家趨于多元化。2020 年我國已簽訂并生效的LNG合同買方主要為“三桶油”，伴隨我國 LNG 進口量逐年提升，2021 年以來我國簽約LNG協議數量及規模逐年提升，并且國內買家趨于多元化，預計 2030 年前每年都有新簽協議落地，并且伴隨 LNG 現貨貿易的快速發展，我國天然氣供應或將更具保障及靈活調節彈性。

“十四五”期間天然氣消費量增速較“十三五”中樞有所下移，2023 年以來已重回較快增長。2017 年后受“煤改氣”政策拉動，我國天然氣消費量快速增長，《北方地區冬季清潔取暖規劃（2017-2021 年）》《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》等相關政策陸續出臺，強力推動北方清潔取暖“煤改氣”、工業鍋爐和窯爐“煤改氣”、燃氣熱電聯供項目建設等，到2021 年北方清潔取暖規劃收官之年，全國天然氣表觀消費量達到3740 億立方米，政策是這一階段天然氣發展最重要的驅動力。2022 年俄烏沖突引發國際油氣價格暴漲，疊加公共安全事件等多種因素影響，我國天然氣消費出現了回調，2022 年全國天然氣表觀消費量同比下降1.7%，為近二十年來首次出現負增長。2023 年以來伴隨宏觀經濟復蘇背景，天然氣消費量重回較快增長，2024 年全國天然氣表觀消費量 4260.5 億立方米，同比增長8%。分下游來看，我國天然氣下游消費結構分為城市燃氣、工業燃料、發電用氣和化工用氣，2021 年以來工業燃料占比小幅提升，化工用氣占比有所下降，城市燃氣和發電用氣占比保持平穩，2023 年城市燃氣、工業燃料、發電用氣和化工用氣占天然氣總消費量的比重分別為33%、42%、17%、8%。

城鎮化率平穩增長，采暖用氣、車船用氣快速增長。城市燃氣用氣量穩定增長，城市燃氣包括居民生活用氣、工商服務業用氣、燃氣采暖用氣和車船交通用氣四類。“煤改氣”是推動“十三五”期間天然氣消費增長的主要因素，進入“十四五”以來煤改氣仍有空間，但增速有所放緩，伴隨燃氣管網基礎設施加速延伸，居民生活用氣持續增長；同時伴隨管網覆蓋程度提升和南方居民采暖經濟承受力增強，南方地區居民采暖需求對“十四五”天然氣消費增長起支撐作用；《“十四五”現代能源體系規劃》中明確提出鼓勵重載卡車、船舶領域使用 LNG 等清潔燃料替代，LNG 重卡拉動交通用氣快速增長，尤其是2023 年以來伴隨國際LNG 現貨價格大幅下跌，車用 LNG 經濟性優勢進一步凸顯，根據羅佐縣等人《天然氣在西部地區能源轉型中的定位及產業發展路徑》，當氣柴價格比為70%時，LNG重卡經濟性臨界點出現，LNG 重卡銷量快速增長，交通用氣呈現較強增長動能。

工業用氣穩健增長，新興產業拉動效果顯著。工業燃料用氣規模與宏觀經濟走勢密切相關，2021 年以來我國制造業和基建投資較快增長、規模以上工業增加值穩定增長，產業升級與能源替代效應共同發力，提振工業品需求，帶動工業燃料用氣穩健增長，其中建材產業鏈用氣需求承壓明顯，鋼鐵、建筑陶瓷等行業受房地產深度調整影響持續低迷。由于工業用戶對氣價更為敏感，2022 年國際進口現貨 LNG 價格高企提高資源增供的邊際成本，高氣價擠出部分高耗能及低端產業用氣需求，2023 年以來工業燃料用氣需求較快恢復，其中新興產業拉動效應顯著，“新三樣”（電動車、鋰電池、光伏產品）快速發展帶動鋼鐵、玻璃、有色金屬等用氣產品需求。

發電用氣較快增長，與新能源、水電協同作用日益增強。發電用氣主要供應燃氣電廠和天然氣分布式能源項目。伴隨可再生能源裝機規模快速增加，電力系統面臨季節性調節需求增大、長周期調節難度加大等難題，氣電靈活性調節和應急支撐作用進一步凸顯，新增裝機投產為“十四五”發電領域用氣增長的主要拉動力量，2021 年以來我國氣電年度新增裝機規模位于高位，2024 年氣電新增裝機超 1800 萬千瓦，創歷史新高，“十四五”期間氣電在補位電力供應中發揮關鍵作用，頂峰保供能力顯著增強，在迎峰度夏、冬季保供中發揮重要作用。

地緣政治影響下全球天然氣價格大幅上漲，高氣價環境下價格傳導受阻問題突出，進一步推動天然氣價格機制理順。“十三五”期間，我國沿著提高天然氣價格市場化程度的方向不斷放寬直接管制，逐步放開氣源和銷售等競爭性環節的定價機制，規范運輸、配氣等自然壟斷環節的定價機制并加強監管，但仍未形成明確的定調價規則，且調整周期較長，不能及時反映市場的變化。2022 年受俄烏地緣政治沖突影響，俄對歐管道氣供給斷崖式下跌，供需缺口導致歐洲天然氣價格快速攀升，并帶動國際氣價整體上漲，價格傳導受阻導致上游氣源價格上漲不能及時在下游終端銷售價格中得到體現，且存在交叉補貼現象，導致城燃企業盈利普遍受損，建立完善天然氣上下游價格聯動機制的重要性進一步凸顯。

為解決價格傳導受阻問題，政策推動天然氣價格機制理順。價格改革為天然氣市場化改革核心，十四五期間國家發改委、能源局多次出臺政策推動建立天然氣上下游價格聯動機制。2023 年 6 月國家發改委發布《關于建立健全天然氣上下游價格聯動機制的指導意見》，就聯動機制主要內容、信息公開制度和激勵約束機制提出要求，指導各地加快建立上下游價格聯動機制。建立完善天然氣價格聯動機制，能夠促使天然氣價格更加及時準確地反映市場供需關系，當上游氣源價格發生變化時，下游的零售價格能夠及時調整，從而減少市場因價格變動產生的不確定性，降低因價格波動帶來的風險和成本。

各地積極響應，居民端順價持續推進。國家層面政策發布后多地積極響應，自2023年6月起各地加速順價工作，南京、西安等多個省會和經濟發達城市上調居民管道天然氣銷售價格，在省會城市帶動作用下，江蘇、河北等多個省份已基本完成全域調價，各城燃公司毛差及盈利水平均有所修復，風險抵御能力得到進一步增強。