消費金融發(fā)展環(huán)境如何？

國民經(jīng)濟穩(wěn)中有進，“消費促進年”提供新機遇。

2022 年底，中央經(jīng)濟工作會議明確提出要“把恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置”， 以促進經(jīng)濟穩(wěn)步增長，各級組織積極響應(yīng)并出臺多項舉措激發(fā)市場消費潛力，取得 了明顯成效。截至 2023 年底，我國社會消費品零售總額同比增長 7.2%，最終消費 支出對經(jīng)濟增長的貢獻率高達 82.5%，較上年提高 43.1 個百分點，再次凸顯了消費 對經(jīng)濟發(fā)展、擴大內(nèi)需的支柱作用。2023 年底，中共中央提出消費需從疫后恢復(fù)轉(zhuǎn) 向持續(xù)擴大，培育新型消費，穩(wěn)定傳統(tǒng)消費，提振大宗消費。

黨中央和國務(wù)院把 2024 年定為“消費促進年”，要求繼續(xù)推出系列消費促進活 動，完善商業(yè)體系建設(shè)，優(yōu)化居民消費環(huán)境。2024 年 3 月，國務(wù)院常務(wù)會議審議通 過了《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，以滿足居民傳統(tǒng)消費升級 的需要。2024 年 8 月，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于促進服務(wù)消費高質(zhì)量發(fā)展的意見》 （下稱《意見》），聚焦重點場景，對服務(wù)消費的發(fā)展提出 20 項重點任務(wù)，要求挖掘 餐飲住宿、家政服務(wù)、養(yǎng)老托育等基礎(chǔ)型消費潛力，激發(fā)文化娛樂、旅游消費、體 育消費、教育培訓(xùn)等改善型消費活動，培育壯大數(shù)字消費、綠色消費和健康消費等 新型消費。為了滿足居民不斷提升的消費需求，《意見》還鼓勵政府引導(dǎo)金融機構(gòu)優(yōu) 化信貸產(chǎn)品，加大對服務(wù)消費重點領(lǐng)域信貸支持力度。

據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，在收入方面，截至 2023 年底，我國人均可支配收入為 39218 元，相較于上一年名義增長了 6.3 個百分點。2024 年上半年，人均可支配收 入為 20733 元，較上年同期名義增長 5.4%。可支配收入的增加可以提升居民的消費 信心，在消費支出方面，2023 年，全國居民人均消費支出為 26796 元，名義增長率 為 9.2%，2024 年上半年，居民人均消費支出 13601 元，較上年同期增長 6.8%，其 中城鎮(zhèn)居民消費支出達16780元，增加6.1%，農(nóng)村居民人均支出9197元，增長7.6%， 高于城鎮(zhèn) 1.5%。國內(nèi)人均可支配收入和人均消費支出的穩(wěn)步增長，一定程度上反映 了居民生活質(zhì)量的不斷提高和消費市場的進一步活躍，為金融業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了增 量空間。

一系列的促消費政策措施成效顯著，居民消費潛力逐步釋放。整體上看，2023 年，中國社會消費品零售總額達到 47.2 萬億元，同比增長 7.2%，2024 年上半年， 社會消費品零售總額為 23.6 萬億元，較同期增長 3.7%。分地區(qū)看，與人均可支配 收入和支出類似，鄉(xiāng)村市場的零售額增速高于城鎮(zhèn) 0.9 個百分點，縣域商業(yè)體系的 完善、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施、鄉(xiāng)鎮(zhèn)旅游的興起以及數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展等因素，共同激 發(fā)了鄉(xiāng)村消費市場的活力與潛力。

自 2023 年以來，居民服務(wù)性消費及所占支出比重也明顯上升。2023 年，人均 服務(wù)性消費支出為 12114 元，較上年增長 14.4%，所占居民人均消費支出比例達 45.2%，2024 年，文旅消費市場回暖明顯，餐飲、電影票和演出等收入快速增長。 服務(wù)性消費在我國消費市場中所占比重不斷上升，影響力逐步增強，居民的消費結(jié) 構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

我國居民消費結(jié)構(gòu)繼續(xù)從傳統(tǒng)的生存型消費向發(fā)展型和享受型消費轉(zhuǎn)變。在金 額和占比方面，居住相關(guān)支出占居民消費比重持續(xù)下降，2024 年上半年較 2023 年 減少了 0.6 個百分點，為 22.1%，人均食品煙酒消費支出 4214 元，占比達 31%，交 通通信和教育文化娛樂消費占比也較高，分別為 13.4%和 9.9%。

在增速方面，2024 年上半年，交通通信、教育文化娛樂以及其他用品和服務(wù)的 消費增速均高于平均增速（8.3%）。教育文化娛樂支出較同期增長 11.2%，一方面是 因為居民出游意愿強烈，在春節(jié)、五一和暑假等主要假期，消費市場呈現(xiàn)顯著增長趨勢，其中文旅娛樂為主要推動力。據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，五一假期，國 內(nèi)旅游總支出達 1668.9 億元，同比增長 12.7%。而在周末與較短的假期，周邊游、 鄉(xiāng)村游也受到追捧，消費者的旅游方式和目的更加個性化、多元化。受政策鼓勵與 市場影響，各地政府積極結(jié)合當?shù)靥厣瑢⒙糜闻c其他產(chǎn)業(yè)融合，形成“演出+旅 游”、“體育+旅游”、“展覽+旅游”和“康養(yǎng)+旅游”等多種模式，創(chuàng)造消費新場景。 另一方面，隨著消費觀念的轉(zhuǎn)變，居民也越來越重視精神文化生活，愿意為悅己消 費買單。文旅消費的增長也在一定程度上帶動了交通通信支出的增加，加之政策的 刺激、基礎(chǔ)設(shè)施的完善以及新型業(yè)態(tài)的發(fā)展，使得 2024 年上半年人均交通通信消 費支出達 1819 元，同比增長 11.6%。 相關(guān)金融機構(gòu)需結(jié)合當下熱點消費趨勢，及時抓住發(fā)展機遇，通過場景生態(tài)建 設(shè)、異業(yè)合作與產(chǎn)品創(chuàng)新，更好地滿足消費者多樣化的金融服務(wù)需求。

近年來，消費金融領(lǐng)域的監(jiān)管政策頻繁出臺，旨在規(guī)范市場行為、優(yōu)化金融市 場環(huán)境、保障消費者權(quán)益、防范金融風(fēng)險并推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 2024 年 5 月，國家金融監(jiān)督管理總局頒發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)做好金融“五篇 大文章”的指導(dǎo)意見》，圍繞科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融 “五篇大文章”，要求銀行利用其職能優(yōu)勢，著力優(yōu)化金融產(chǎn)品和服務(wù)，加快構(gòu)建多 層次、廣覆蓋、多樣化、可持續(xù)的“五篇大文章”服務(wù)體系。2023 年 10 月國務(wù)院 發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于推進普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，從宏觀層面提出普惠金融的發(fā)展方向與目標，指出要著力加強對小微經(jīng)營主體可持續(xù)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的 金融支持，加大首貸、續(xù)貸、信用貸、中長期貸款投放，同時強化對民生領(lǐng)域的支 持，豐富創(chuàng)業(yè)、助學(xué)等領(lǐng)域的金融產(chǎn)品，加強對老年人、殘疾人群體的服務(wù)，確保 他們能夠享受到便捷、貼心的金融服務(wù)。此外，政策還鼓勵金融機構(gòu)在綠色金融領(lǐng) 域進行創(chuàng)新，推動綠色智能家電生產(chǎn)和消費的金融支持。這些政策在提升金融服務(wù) 的覆蓋面和可持續(xù)性起到了重要的推動作用，促進經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展。

為加強對商業(yè)銀行的資本監(jiān)管，2023 年 11 月，金融監(jiān)管總局為增強資本監(jiān)管 的風(fēng)險敏感性和有效性，構(gòu)建差異化的資本監(jiān)管體系，使資本監(jiān)管與銀行規(guī)模、業(yè) 務(wù)復(fù)雜度相匹配，降低中小銀行合規(guī)成本，制定了《商業(yè)銀行資本管理辦法》。一方 面對增強資本計量風(fēng)險敏感性的信用風(fēng)險權(quán)重量法和內(nèi)部評級法、市場風(fēng)險標準法 和內(nèi)部模型法、經(jīng)營風(fēng)險標準法等風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量規(guī)則進行了全面修訂。其次， 要求銀行針對客戶出現(xiàn)的風(fēng)險變化，及時、充分地掌握，制定有效的政策、流程、 制度和措施，確保風(fēng)險權(quán)重的適用性和審慎性。此外，加大督查力度，優(yōu)化壓力測 試，深化應(yīng)用第二支柱，督查工作成效進一步增強。同時要求完善信息披露規(guī)范， 加強對市場約束的相關(guān)定性、定量的信息披露。另外，對信用卡業(yè)務(wù)做出調(diào)整，滿 足條件的合格交易者信用卡風(fēng)險權(quán)重系數(shù)由 75%下調(diào)至 45%，將信用卡一般未使用 額度轉(zhuǎn)換系數(shù)（CCF）由 50%下調(diào)至 40%，這一調(diào)整預(yù)計將使信用卡業(yè)務(wù)的資本消 耗明顯改善。 在互聯(lián)網(wǎng)貸款領(lǐng)域，為了提升銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)合規(guī)性和風(fēng)險管理水平，并 切實保護好消費者權(quán)益，2024 年 2 月國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行互 聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)檢查發(fā)展主要問題的通報》要求商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)中需要披露 實際年利率等。2024 年 4 月國家金融監(jiān)管總局發(fā)布《進一步規(guī)范股份制銀行等三類 銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，對股份行、城商行、民營銀行三類主體的互聯(lián)網(wǎng)貸款 業(yè)務(wù)明確指出需要充分披露貸款信息，約束合作機構(gòu)不當收費行為，維護消費者的 合法權(quán)益。

國家金融監(jiān)督管理總局為加強對消費金融公司、小額貸款公司的監(jiān)督管理、促 進消費金融公司和小額貸款公司的規(guī)范經(jīng)營和高質(zhì)量發(fā)展，制定了《消費金融公司 管理辦法》和《小額貸款公司監(jiān)督管理暫行辦法（征求意見稿）》。《消費金融公司管 理辦法》規(guī)定了消費金融公司的設(shè)立與變更條件；針對非銀機構(gòu)業(yè)務(wù)合規(guī)性、備付 金安全、用戶權(quán)益保護等業(yè)務(wù)運行中所產(chǎn)生的問題，2024 年 7 月中國人民銀行發(fā)布 《非銀行支付機構(gòu)監(jiān)督管理條例實施細則》，強調(diào)了對非銀行支付機構(gòu)審慎性經(jīng)營 的監(jiān)管要求，非銀機構(gòu)的注冊資本需要根據(jù)不同類型的業(yè)務(wù)和經(jīng)營地域范圍對應(yīng)不 同的注冊資本最低限額附加值。《小額貸款公司監(jiān)督管理暫行辦法（征求意見稿）》 從多個方面規(guī)范了小額貸款公司的經(jīng)營行為。政策重點在于規(guī)范小額貸款公司的經(jīng) 營行為、強化公司治理與風(fēng)險管理、突出消費者權(quán)益保護、加強合作機構(gòu)管理，并穩(wěn)妥推進行業(yè)“減量增質(zhì)”。這一系列措施旨在促進小額貸款公司的穩(wěn)健經(jīng)營和健康 發(fā)展，減少市場亂象，提升行業(yè)整體素質(zhì)。

監(jiān)管部門持續(xù)健全信息保護、數(shù)據(jù)安全以及征信管理等方面的規(guī)定。2023 年 7 月，中國人民銀行發(fā)布《中國人民銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見稿）》， 細化了在業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的數(shù)據(jù)安全合規(guī)要求，要求對數(shù)據(jù)進行分類分級，根據(jù)數(shù)據(jù)的 敏感性、重要性等因素，將數(shù)據(jù)劃分為不同的級別，并采取相應(yīng)的保護措施。針對 數(shù)據(jù)的收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開和刪除等各個環(huán)節(jié)，明確了數(shù) 據(jù)處理者應(yīng)采取的安全保護管理和技術(shù)措施，為金融數(shù)據(jù)治理提供了清晰的依據(jù)； 對于征信投訴辦理工作，2024 年 3 月和 4 月中國人民銀行推出了《征信投訴辦理規(guī) 程》，簡化了征信投訴辦理流程、降低消費者投訴成本，方便人民群眾維護自身合法 征信權(quán)益。 監(jiān)管對消費者權(quán)益保護和風(fēng)險防范的重視程度逐年提升，2024 年以來國家金融 監(jiān)督管理總局和中國人民銀行發(fā)布了一系列風(fēng)險提示和指導(dǎo)意見。如 2024 年 5 月 24 日國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于防范“套路運”“套路貸”等各類形式誘騙 貸款的風(fēng)險提示》提醒消費者審慎決定貸款業(yè)務(wù)，并且在辦理貸款前對貸款機構(gòu)的 放貸資質(zhì)要進行確認，貸款中要仔細閱讀合同條款，警惕“免費”“零首付”“限時” 等營銷詞匯和宣傳套路。2024 年 1 月 17 日中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布《關(guān)于警惕涉金融 領(lǐng)域“代理維權(quán)”風(fēng)險的提示》則提醒消費者理性選擇金融產(chǎn)品和服務(wù)，依法維護 自身合法權(quán)益。這些政策有助于提升消費者的風(fēng)險防范意識，減少金融糾紛。